Tutoriels

L'essai est gratuit pendant 7 jours, sans carte bancaire. Vous pouvez tester l'intégralité du logiciel avant de choisir une formule.

1. Rendez-vous sur app.monassocompta.fr et cliquez sur Essayer gratuitement.
2. Choisissez Association loi 1901.
3. Renseignez le nom de votre association, vos prénom et nom, un identifiant, votre email et un mot de passe.
4. Un partenaire vous a transmis un code promo ? Saisissez-le dans le champ optionnel : il étend la durée de votre essai.
5. Validez. Vous arrivez sur le portail.

Même principe que pour les associations. Aucune carte bancaire demandée pendant l'essai.

1. Cliquez sur Essayer gratuitement sur la page d'accueil.
2. Renseignez le nom de votre entreprise, votre email et un mot de passe.
3. Choisissez Auto-entrepreneur.
4. Validez. Vous arrivez sur votre portail.

C'est votre page d'accueil. Elle affiche des tuiles de raccourci vers chaque module.

• Gestion Comptable - import bancaire, saisie, états financiers, CERFA.
• Gestion Adhérents - suivi des membres, cotisations, communications.
• Facturation - devis, factures et avoirs.
• Notes de frais - remboursement des bénévoles.
• Reporting & Pilotage - rapports comptables, budget, prévisionnel.
• Rendez-vous - créneaux d'inscription, calendrier, événements.
• Modèles & Documents - convocations, PV, rapports, statuts à télécharger.
• Espace documents - stockage et partage des fichiers de l'association.
• Administration - utilisateurs, droits d'accès, affichage des modules.

Les tuiles affichées dépendent de votre formule et de vos droits. Vous pouvez retirer de cette grille les modules que vous n'utilisez pas (voir Afficher ou masquer un module).

Cliquez sur une tuile pour accéder au module. En haut à droite, le bouton Mon compte ouvre votre profil (mot de passe, clés d'accès, préférences d'email), et Déconnexion ferme la session. À côté, Nous contacter écrit à l'équipe. Si vous êtes administrateur, un badge affiche aussi votre formule et mène à Mon abonnement. En bas à droite, la pastille Votre avis ouvre un court formulaire : dites-nous ce qui vous manque, nous le lisons.

Votre portail affiche les tuiles adaptées à votre activité :

• Comptabilité - recettes, dépenses, livres obligatoires.
• Facturation - devis, factures, avoirs, clients.
• Administration - paramètres du compte.

Invitez d'autres membres du bureau (trésorier, secrétaire, président…) et définissez précisément ce qu'ils peuvent faire dans chaque module.

1. Allez dans Administration depuis le portail.
2. Cliquez sur + Inviter un utilisateur.
3. Remplissez le nom, le prénom et l'adresse email de la personne.
4. Choisissez un rôle dans la liste déroulante (les quatre rôles sont détaillés juste après).
5. Le rôle a coché pour vous tout le tableau Permissions par tuile en dessous. Laissez-le tel quel, ou ajustez module par module.
6. Cliquez sur Envoyer l'invitation. L'email part automatiquement et le lien expire après 30 jours.

Les quatre rôles

Le rôle n'est pas un carcan : il sert à pré-remplir le tableau des permissions en un clic, pour ne pas avoir à cocher sept lignes à la main. Les droits réellement appliqués sont ceux du tableau.

Ajuster tuile par tuile

Le tableau Permissions par tuile propose trois niveaux sur chaque ligne.

• Aucun : la tuile n'apparaît pas sur le portail de cette personne, et l'adresse du module lui est refusée.
• Visualisation : elle consulte, elle n'enregistre rien.
• Modification : accès complet au module.

Deux modules méritent une lecture attentive, et l'écran vous le rappelle sous leur nom. Sur les Notes de frais, Visualisation veut dire « déclarer uniquement ses propres notes » et Modification « déclarer les siennes et valider celles des bénévoles ». Sur les Rendez-vous, Visualisation donne le calendrier et ses propres inscriptions, Modification ouvre le paramétrage des créneaux, des événements et des invitations.

Le rôle Bénévole n'est pas disponible dans ce formulaire : il s'invite depuis le module Notes de frais. Un bénévole peut uniquement saisir et consulter ses propres notes de frais.

Votre formule ouvre plusieurs modules, mais votre association ne les utilise pas forcément tous. Vous pouvez retirer du portail ceux qui ne vous servent pas, pour garder un écran d'accueil simple.

Choisir les modules affichés

1. Depuis le portail, ouvrez la tuile Administration.
2. Onglet Affichage des modules.
3. Cochez les modules à afficher, décochez les autres.
4. Cliquez sur Enregistrer. Le portail est mis à jour immédiatement pour toute l'association.

💡 Ce réglage est réservé au rôle administrateur et vaut pour tous les membres de l'association. Il ne fait pas apparaître un module absent de votre formule : pour cela, il faut changer d'abonnement (voir Mon abonnement).

Tout ce qui concerne vous (et pas l'association) se règle au même endroit : votre nom, votre mot de passe, vos façons de vous connecter et les emails que vous recevez.

Ouvrir Mon compte

1. Revenez sur le portail, la page qui affiche les tuiles. Depuis un module, l'entrée Portail (en haut à droite, ou en tête du menu de gauche en comptabilité) y ramène.
2. En haut à droite du portail, cliquez sur Mon compte.

Changer votre mot de passe

Vous pouvez changer votre mot de passe directement depuis Mon compte, sans passer par « mot de passe oublié » et sans vous déconnecter. C'est le geste à faire si vous ne reconnaissez pas une connexion, ou si vous avez tapé votre mot de passe sur un ordinateur qui n'est pas le vôtre.

1. Section Mot de passe, saisissez votre Mot de passe actuel.
2. Saisissez le Nouveau mot de passe, puis retapez-le à l'identique dans Confirmer le nouveau mot de passe.
3. Cliquez sur Changer mon mot de passe. Un message confirme le changement.

💡 Tous vos autres appareils sont déconnectés au passage. Vous, vous restez connecté sur l'appareil où vous venez de faire le changement. C'est plus complet que le bouton Déconnecter les autres appareils : ce dernier ne peut couper que les sessions listées dans vos connexions récentes, alors qu'un nouveau mot de passe les invalide toutes, sans exception.

💡 Vous ne voyez pas cette section ? C'est que votre compte n'a pas de mot de passe : vous entrez par Google, Microsoft ou une clé d'accès. Il n'y a donc rien à changer. Pour vous en créer un, utilisez Mot de passe oublié depuis l'écran de connexion.

💡 Le logiciel refuse votre nouveau mot de passe ? Le message vous dit pourquoi : trop court, trop courant, ou trop proche de votre nom ou de votre adresse email. Rien n'est modifié tant qu'il n'est pas accepté. Même chose si les deux saisies ne correspondent pas, ou si le mot de passe actuel est faux.

Basculer d'une association à l'autre

Vous êtes trésorier d'une association et bénévole dans une autre, avec la même adresse email ? Vous avez un compte par association. La section Mes associations vous évite de vous déconnecter pour passer de l'une à l'autre.

Prérequis : votre adresse email doit être vérifiée des deux côtés. Un compte dont l'adresse n'a pas été prouvée n'apparaît pas dans la liste, et ne voit pas les autres non plus. Si la section est absente ou incomplète alors que vous attendiez d'y voir une association, c'est presque toujours cela : allez cliquer sur Vérifier mon adresse sur les deux comptes (voir Vérifier votre adresse email). Sans cette règle, il suffirait de créer un compte d'essai en déclarant votre adresse pour se retrouver dans vos associations.

1. Section Mes associations : la première carte est votre Association actuelle, avec votre rôle. Les suivantes sont vos autres rattachements.
2. Cliquez sur Basculer sur celle que vous voulez rejoindre.
3. Vous arrivez sur le portail de cette association, avec les droits qui y sont les vôtres. Aucun mot de passe à ressaisir.

💡 Les droits ne se cumulent pas. Chaque compte garde son propre rôle : être administrateur ici ne vous donne rien de plus là-bas. Vous voyez toujours une seule association à la fois, celle sur laquelle vous avez basculé.

Surveiller les connexions à votre compte

La section Connexions récentes liste les 10 dernières connexions à votre compte, conservées 90 jours : le navigateur utilisé, la façon de se connecter, la date, l'heure et l'adresse IP. Votre session en cours porte la mention Session actuelle.

1. Parcourez la liste et cherchez ce que vous ne reconnaissez pas : une connexion à une heure impossible, un navigateur que vous n'utilisez pas.
2. Au moindre doute, cliquez sur Déconnecter les autres appareils : toutes les autres sessions sont coupées immédiatement, la vôtre reste ouverte.
3. Changez ensuite votre mot de passe dans la section Mot de passe, juste au-dessus (voir Changer votre mot de passe), et vérifiez vos Clés d'accès et Comptes connectés : supprimez ce que vous ne reconnaissez pas.

💡 Une phrase peut annoncer des sessions plus anciennes que la liste. L'écran n'affiche que les 10 dernières connexions, mais une session ouverte il y a longtemps peut très bien être encore valide. Dans ce cas, une ligne vous prévient qu'il existe des sessions valides plus anciennes que les 10 affichées : le bouton de déconnexion les coupe elles aussi. Le chiffre entre parenthèses sur le bouton est le nombre réel d'appareils qui seront déconnectés.

💡 Un ordinateur oublié en médiathèque ? C'est exactement l'usage de ce bouton : il ferme la session à distance sans rien casser de votre côté. Le bouton n'apparaît que si d'autres appareils sont effectivement connectés.

Votre formule, sa date de fin, et le moyen de la gérer ou de la résilier.

Voir où en est votre abonnement

1. Sur le portail, cliquez sur le badge d'abonnement (en haut de la page).
2. L'écran Mon abonnement affiche votre structure, votre formule, le statut (actif ou expiré) et la date de validité.
3. Si vous payez déjà par carte, le bouton Gérer mon abonnement ouvre l'espace de paiement sécurisé : vous y trouvez vos factures, votre moyen de paiement et la résiliation.

💡 Cet écran est réservé au rôle administrateur : les autres membres du bureau ne voient ni le badge, ni les informations de paiement.

Configurez ces paramètres une seule fois. Ensuite, le logiciel calcule vos cotisations à chaque recette.

1. Allez dans Comptabilité puis Paramètres URSSAF.
2. Sélectionnez votre type d'activité : prestations de services, vente, ou mixte.
3. Cliquez sur Appliquer les taux en vigueur pour utiliser les taux officiels automatiquement, ou modifiez-les manuellement si votre situation est particulière.
4. Enregistrez.

La méthode classique : votre identifiant (votre email) et le mot de passe choisi à l'inscription.

1. Rendez-vous sur app.monassocompta.fr.
2. Saisissez votre identifiant et votre mot de passe.
3. Cliquez sur Se connecter.

Si vous avez déjà une adresse Gmail ou un compte Google, vous pouvez l'utiliser pour entrer dans Mon Asso Compta sans retenir un mot de passe de plus.

Se connecter

1. Sur la page de connexion, cliquez sur Continuer avec Google.
2. Choisissez votre compte Google (ou identifiez-vous s'il n'est pas déjà ouvert).
3. Vous arrivez directement sur votre portail.

Si vous avez déjà un compte Microsoft (Outlook, Hotmail, Live, Office 365), vous pouvez l'utiliser pour vous connecter sans saisir de mot de passe Mon Asso Compta. Comme pour Google, nous ne recevons ni votre mot de passe, ni l'accès à votre messagerie.

1. Sur la page de connexion, cliquez sur Continuer avec Microsoft.
2. Connectez-vous à votre compte Microsoft (s'il n'est pas déjà ouvert).
3. Vous arrivez directement sur votre portail.

Lier un compte Microsoft à un compte existant

Si votre compte Mon Asso Compta a été créé sans Microsoft, vous pouvez le lier ensuite :

1. Connectez-vous classiquement.
2. Allez dans Mon compte.
3. Section Comptes connectés, cliquez sur Lier à côté de Microsoft.

La méthode la plus rapide et la plus sûre : plus aucun mot de passe à retenir. Vous vous connectez avec votre empreinte, votre visage ou votre code PIN Windows Hello.

Pourquoi l'utiliser ?

• Connexion en 2 secondes sans rien taper.
• Anti-phishing : la clé ne fonctionne que sur le vrai site monassocompta.fr.
• Aucune donnée biométrique transmise : votre empreinte ou votre visage ne quitte jamais votre appareil.

Comment l'activer ?

1. Connectez-vous classiquement la première fois.
2. Allez dans Mon compte.
3. Section Clés d'accès, cliquez sur + Ajouter cet appareil comme clé d'accès.
4. Donnez un nom à votre clé (ex. « PC bureau ») et confirmez avec votre PIN ou votre biométrie.

Pas de panique : vous pouvez réinitialiser votre mot de passe en quelques clics.

1. Sur la page de connexion, cliquez sur Mot de passe oublié ? en bas du formulaire.
2. Saisissez votre adresse email.
3. Vous recevez un email avec un lien de réinitialisation, valable trois jours et utilisable une seule fois.
4. Cliquez sur le lien et choisissez un nouveau mot de passe.

« J'ai encaissé les cotisations, pourquoi mes comptes ne bougent pas ? » C'est la question la plus fréquente des trésoriers qui débutent. La réponse tient en une phrase : quatre portes seulement écrivent en comptabilité, et les autres modules servent à suivre, pas à comptabiliser.

Le tableau de bord résume votre exercice en cours. C'est le premier écran du module comptable : cinq indicateurs en haut, puis vos plus grosses dépenses et recettes.

Lire les cinq indicateurs

• Total charges et Total produits : ce que vous avez dépensé et encaissé sur l'exercice (comptes de classe 6 et 7).
• Résultat : la différence entre les deux. En vert, vous êtes en excédent. En rouge, en déficit.
• Solde C/C : l'argent disponible sur votre compte courant.
• Solde Livret : l'argent placé sur votre livret d'épargne.

En dessous, le top 5 des charges et des produits vous montre où part l'argent et d'où il vient, avec le poids de chaque poste en pourcentage.

Un exercice, c'est une année comptable. Tous les écrans de comptabilité affichent un seul exercice à la fois. Pour consulter une autre année, vous changez d'exercice.

1. Repérez la pastille Exercice en haut à droite de l'écran. Elle indique l'année que vous consultez, par exemple 2026.
2. Ouvrez la liste déroulante : elle contient vos exercices. Les années déjà fermées portent la mention (clôturé).
3. Choisissez l'année. Vous restez sur le même écran, avec les chiffres de l'année choisie.

Résumé de votre activité :

• Chiffre d'affaires de l'exercice.
• Total des dépenses.
• Résultat net.
• Jauge du plafond auto-entrepreneur.
• Cotisations URSSAF estimées.

Vous arrivez sur Mon Asso Compta avec une association qui existe déjà : elle a un solde en banque, peut-être du matériel, des factures en attente. La reprise sert à faire entrer cette situation de départ dans le logiciel.

Charger le fichier

1. Menu Paramétrage > Reprise.
2. Téléchargez le modèle correspondant à votre document (Grand Livre ou Balance d'ouverture) et reportez-y vos lignes.
3. Dans la liste déroulante, indiquez ce que vous chargez : Balance d'ouverture ou Grand Livre.
4. Cliquez sur Choisir un fichier, sélectionnez votre CSV, puis sur Charger.
5. Lisez l'aperçu : nombre d'écritures détectées, comptes reconnus, total débit, total crédit, et la mention Équilibré. Si des comptes ne figurent pas encore dans votre plan comptable, un bouton propose de les créer en un clic.
6. Choisissez l'exercice cible, puis cliquez sur Lancer la reprise.

💡 Rien n'est écrit tant que vous n'avez pas cliqué sur « Lancer la reprise ». L'aperçu est là pour que vous corrigiez tranquillement votre fichier. En cas de fausse manœuvre, l'option Purger l'exercice avant import permet de repartir d'une feuille blanche et de recharger le bon fichier.

⚠️ Les lignes de bénévolat sont écartées, et le logiciel vous le dit. Si votre document contient des comptes de contributions volontaires en nature (86x, 87x), un bandeau d'avertissement annonce le nombre de lignes de classe 8 écartées et vous renvoie vers l'écran Bénévolat. Ce n'est pas une perte : ces contributions ne se reportent jamais d'un exercice sur l'autre, chaque année repart de zéro. Le reste de votre fichier est repris normalement.

Importez votre relevé pour créer les écritures automatiquement, sans saisie manuelle. Le trajet complet, du fichier de votre banque à l'écriture rangée dans vos comptes :

Le détail de chaque étape : les règles d'imputation, la mémoire du logiciel, vider le compte d'attente et la revue banque.

1. Allez dans Import bancaire.
2. Déposez votre fichier CSV (glisser-déposer ou parcourir).
3. Le logiciel détecte automatiquement le format de votre banque et affiche un aperçu ligne par ligne.
4. Vérifiez les comptes proposés. Les règles d'imputation pré-remplissent les lignes connues (voir section suivante).
5. Cochez les lignes à importer et validez.

Où télécharger le relevé de votre banque ?

Chaque banque range l'export dans son espace client en ligne, généralement sous un intitulé du type « Exporter mes opérations » ou « Télécharger mes relevés ». Le chemin change souvent d'une banque à l'autre (et parfois d'une année sur l'autre), donc plutôt qu'un pas-à-pas en images qu'on ne peut pas garantir à jour, voici le repère générique et un lien vers l'aide officielle de chaque banque quand elle existe :

Monabanq, ING, Hello bank! et BforBank ne publient pas de page d'aide dédiée à l'export : le chemin est en général Compte > Opérations > Exporter/Télécharger dans l'espace client. Certaines banques limitent l'historique exportable (3 à 12 mois) : pensez à télécharger vos relevés régulièrement.

Pour aller plus loin : Import bancaire : gagner du temps sur la saisie comptable →

Les règles reconnaissent les libellés bancaires et affectent le bon compte automatiquement. Plus vous en créez, moins vous saisissez à la main.

1. Allez dans Import bancaire puis Règles.
2. Cliquez sur + Ajouter.
3. Dans Motif, saisissez le texte à reconnaître dans le libellé de la banque (ex. « LOYER », « EDF », « URSSAF »).
4. Choisissez le Compte et éventuellement le Code ana.
5. Enregistrez. La règle s'appliquera à chaque import.

La liste des comptes proposés ici est celle de vos comptes ordinaires. Les comptes de contributions volontaires en nature (86x, 87x) n'y figurent pas : un mouvement bancaire ne peut pas s'imputer sur du bénévolat, puisqu'aucun argent n'y circule. La même règle vaut partout où vous choisissez un compte d'imputation pendant un import.

En complément des règles que vous définissez, un système de mémoire apprend de vos validations et détecte les doublons pour sécuriser vos imports.

Mémoire auto-apprenante

À chaque validation, l'application mémorise le couple libellé ↔ compte. Au prochain import, les libellés similaires sont reconnus et pré-remplis automatiquement, même si la référence, la date ou le bénéficiaire changent.

• Aucune configuration à faire, ça apprend tout seul.
• Chaque ligne porte un badge qui indique d'où vient la suggestion : Règle (vert), Mémoire (bleu) ou sans suggestion (orange).
• Un clic sur le badge Mémoire permet de le figer en règle explicite.

Figer une suggestion en règle

Une suggestion de la mémoire reste une suggestion : elle peut changer si vous validez autrement plus tard. Pour un libellé qui revient chaque mois et dont vous êtes sûr, transformez-la en règle. C'est le geste qui fait passer un import de « presque juste » à « rien à relire ».

1. Dans l'aperçu d'import, repérez la ligne portant le badge bleu Mémoire. Son infobulle affiche le score de ressemblance.
2. Cliquez sur le badge : la fenêtre Créer une règle d'imputation s'ouvre. Le motif est pré-rempli avec le libellé de la banque, et le compte avec celui qui est affiché sur la ligne. Corrigez donc le compte avant de cliquer si la suggestion était fausse : c'est votre choix qui est reporté dans la fenêtre.
3. Raccourcissez le motif pour qu'il attrape toutes les variantes (« EDF » plutôt que le libellé complet avec ses références), vérifiez le compte, ajoutez un code analytique si vous en utilisez, puis Créer la règle.
4. Sur une ligne sans aucune suggestion (orange), le bouton + Règle ouvre la même fenêtre : le motif y est déjà, le compte reste à choisir.

Détection des doublons

Si vous importez deux fois le même relevé, les lignes déjà présentes en base sont repérées (badge Doublon, fond jaune) et décochées par défaut.

Voir la démo complète en images : Import bancaire intelligent - page dédiée →

Un mouvement manque dans votre import bancaire (chèque déposé, relevé papier, oubli dans le fichier) ? La saisie banque permet de l'enregistrer à la main dans le journal banque, sans repasser par un fichier.

1. Allez dans Saisie banque (menu Saisie).
2. Choisissez le compte banque concerné, la date et le sens : entrée (encaissement) ou sortie (décaissement).
3. Indiquez le montant (toujours positif : c'est le sens qui décide), le libellé et le compte contrepartie (ex. un compte de charge pour un achat, un compte de produit pour une cotisation).
4. Cliquez sur Enregistrer le mouvement. Le logiciel crée la pièce et les deux écritures équilibrées, exactement comme si la ligne venait d'un import.

Pour enregistrer une écriture qui ne vient pas d'un import bancaire : régularisation, remise de chèques, écriture d'inventaire, événement...

1. Allez dans Saisie OD.
2. Choisissez la date et le libellé.
3. Ajoutez les lignes : débit et crédit doivent s'équilibrer.
4. Vous pouvez utiliser un masque de saisie pour les écritures récurrentes.
5. Pour une écriture d'inventaire à contrepasser en janvier (charge constatée d'avance, facture non parvenue, provision), cochez Extourner à la réouverture.
6. Validez.

Un masque, c'est une écriture toute prête que vous rappelez en un clic. Idéal pour tout ce qui revient : le loyer du local, la subvention annuelle, la dotation aux amortissements.

Créer un masque

1. Menu Saisie > Saisie OD, puis bouton Masques de saisie.
2. Donnez un nom parlant : « Loyer mensuel du local », « Subvention municipale ».
3. Ajoutez les lignes : le compte, le libellé, le sens (débit ou crédit) et, si vous le souhaitez, un code analytique.
4. Cliquez sur + Ajouter une ligne autant de fois que nécessaire, puis sur Créer le masque.
5. Il rejoint la liste Masques existants, où vous pouvez le modifier ou le supprimer.

Vous pouvez donner une valeur comptable au temps offert par vos bénévoles et aux biens prêtés gratuitement (local, matériel). C'est facultatif, mais cela montre le poids réel de votre association.

Enregistrer une contribution

1. Menu Comptabilité > Bénévolat.
2. Choisissez le Type de contribution : « Bénévolat (heures) » ou « Mise à disposition de biens (local, matériel) ». Le formulaire s'adapte : heures pour le premier, montant pour le second.
3. Indiquez la Date et l'Activité / intitulé (ex : « accueil au tournoi du 12/06 »).
4. Si vous utilisez des codes analytiques, la liste Réf. analytique rattache la contribution à un projet ou à un événement. Le bénévolat entre alors dans le coût complet de l'activité, à côté des dépenses réelles. Cette liste n'apparaît que si vous avez au moins un code analytique.
5. Pour du bénévolat : saisissez le Nombre d'heures et le Taux horaire (€) (le SMIC brut est pré-rempli, ajustez-le si besoin). Le montant se calcule tout seul. Cochez Ajouter les charges patronales et ajustez le % du brut pour valoriser au coût employeur.
6. Pour un bien prêté : indiquez directement le Montant (€) estimé.
7. Cliquez Enregistrer la contribution. Elle s'ajoute à la liste Contributions en dessous, où chaque carte porte un bouton Modifier et un bouton Annuler.

💡 En modification, le bouton devient Enregistrer la modification suivi du numéro de pièce, et un lien Annuler la modification vous laisse ressortir sans rien changer. Le champ Activité / intitulé vous est rendu complet, détail du calcul d'origine compris (« 40 h x 12,31 EUR ») : vous pouvez le réécrire librement, ou le laisser tel quel pour garder la trace du chiffrage.

💡 Comment chiffrer ? Prenez ce que vous auriez payé pour la même chose : le SMIC pour une tâche courante, le tarif du marché pour une compétence particulière (comptable, artisan, formateur). Cochez « charges patronales » pour un chiffrage au coût réel. N'inscrivez que ce que vous pouvez justifier (feuille de présence, convention de prêt).
Références officielles (montants à jour) : le montant du SMIC horaire brut - service-public.gouv.fr et les taux de cotisations patronales - URSSAF.

Le module Saisie manuelle regroupe la saisie des recettes et des dépenses.

Saisir une recette

1. Allez dans Recettes puis Nouvelle recette.
2. Remplissez : date, montant, client, mode de paiement.
3. Choisissez le type : prestation de services ou vente.
4. Enregistrez.

Saisir une dépense

1. Allez dans Dépenses puis Nouvelle dépense.
2. Remplissez : date, montant, description, fournisseur.
3. Choisissez le compte de dépense.
4. Enregistrez.

Le livre de recettes et le livre de dépenses sont obligatoires pour tout auto-entrepreneur. Le logiciel les tient à jour automatiquement à partir de vos saisies.

• Livre de recettes : toutes vos entrées d'argent. Filtrable par mois et par compte.
• Livre de dépenses : toutes vos sorties d'argent.

Export PDF et CSV disponible depuis chaque livre.

La révision sert à corriger des écritures déjà enregistrées : réaffecter un compte, changer un libellé, ajouter un code analytique. C'est ici que l'on vide le compte d'attente 471.

Les lignes que la révision ne modifie pas

Deux familles d'écritures s'affichent ici mais ne s'éditent pas sur place. Elles restent visibles, consultables avec Voir, et supprimables.

• Les contributions en nature (comptes 86 et 87). La ligne porte un badge Bénévolat, ses champs ne sont pas saisissables, et le bouton crayon vous emmène dans l'écran Bénévolat, seul endroit où la modifier. La raison : une contribution vit en miroir, deux lignes de même montant. En retoucher une seule ici casserait la paire sans que rien ne le signale.
• Toutes les écritures d'un exercice clôturé, pour lesquelles la colonne Actions disparaît entièrement.

💡 Si vous tapez un numéro de compte de bénévolat (86x ou 87x) dans la colonne Compte d'une autre ligne, la modification est refusée en entier avec le message « Compte inconnu, ou non imputable ici ». C'est volontaire : ces comptes n'entrent nulle part ailleurs que dans l'écran Bénévolat.

La revue banque affiche, mois par mois, tous les mouvements d'un compte bancaire : idéal pour pointer votre relevé et corriger directement dans le tableau, sans chercher écriture par écriture.

1. Allez dans Revue banque (menu Saisie).
2. Choisissez le compte banque et le mois à contrôler. Les flèches ◀ ▶ (ou les touches PageUp / PageDown) passent d'un mois à l'autre.
3. Le bandeau récapitule le solde de début de mois, les entrées, les sorties et le solde de fin de mois : comparez-les à votre relevé papier.
4. Une erreur ? Corrigez directement dans la ligne : date, libellé, sens, montant, compte contrepartie, réf analytique, puis validez.
5. Le bouton Voir ouvre le détail de la pièce pour ajuster les libellés ligne par ligne. La croix rouge supprime le mouvement complet (les deux écritures).

Le lettrage sert à rapprocher des écritures entre elles (ex. une facture et son paiement) pour savoir d'un coup d'œil ce qui est réglé et ce qui reste dû.

Ce sont les deux façons de relire vos comptes : le grand livre montre le détail, la balance montre le résumé. Ils s'appuient sur les mêmes écritures.

Grand livre

Affiche toutes les écritures de l'exercice, compte par compte. C'est là que vous allez pour répondre à « qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce compte ? ».

1. Menu États financiers > Grand Livre.
2. Filtrez si besoin par compte, journal, mois ou code analytique.
3. Cliquez sur Export PDF ou Export CSV : les filtres actifs sont conservés dans le fichier.

Balance

Résume le solde de chaque compte : une ligne par compte, avec son total au débit, au crédit, et le solde. C'est le document de contrôle : elle répond à « est-ce que tout s'équilibre ? ».

1. Menu États financiers > Balance.
2. Sous le tableau, la ligne TOTAL GÉNÉRAL puis le bandeau vert Balance équilibrée vous disent que le total débit égale le total crédit. S'il affiche un écart, une écriture est déséquilibrée : passez par la révision.
3. Filtrez par Réf. analytique pour lire les soldes d'une seule activité, puis exportez en PDF ou CSV.

Le bloc « Contributions volontaires en nature »

Si votre association valorise du bénévolat, un second tableau apparaît en bas de la balance, après le bandeau d'équilibre : Contributions volontaires en nature, avec sa propre ligne TOTAL CONTRIBUTIONS.

• Deux totaux, et c'est normal. Le TOTAL GÉNÉRAL ne compte que vos comptes ordinaires (classes 1 à 7). Le bénévolat est compté à part, en dessous.
• Ne les additionnez jamais. Une association qui a réellement manipulé 12 153,70 € et valorisé 1 092,40 € de bénévolat n'a pas « 13 246,10 € » de mouvements : elle a deux chiffres, qui ne parlent pas de la même chose.
• Le rappel sous le titre le dit à votre place : ces montants sont hors bilan, hors compte de résultat, et hors du total général ci-dessus. Vous pouvez donc transmettre cette balance à votre banque ou à votre expert-comptable sans rien retrancher.
• Les trois sorties le présentent pareil : l'écran, l'Export CSV (un second bloc après la ligne de total) et l'Export PDF (un second tableau).

Le bilan présente la situation de votre association à la clôture de l'exercice, en deux colonnes qui s'équilibrent.

• Actif : ce que l'association possède, c'est-à-dire les immobilisations (avec leur amortissement), la banque, la caisse, et ce que les tiers vous doivent.
• Passif : d'où vient cet argent, c'est-à-dire les fonds associatifs accumulés au fil des années, le résultat de l'exercice, puis les dettes (emprunts, fournisseurs à payer).

1. Menu États financiers > Bilan. Il est calculé sur l'exercice sélectionné en haut à droite de l'écran.
2. Vérifiez que le total de l'actif égale le total du passif. Un écart signale une écriture déséquilibrée : retrouvez-la depuis la balance.
3. Cliquez sur Export PDF pour le télécharger.

Votre association démarre avec un plan comptable essentiel, adapté aux associations loi 1901. L'écran Plan comptable (menu Paramétrage) permet de l'ajuster : ajouter un compte, renommer, désactiver ce qui ne sert pas.

1. Les comptes sont groupés par classe (1 Fonds propres, 2 Immobilisations, 4 Tiers, 5 Trésorerie, 6 Charges, 7 Produits...), chaque classe se replie d'un clic.
2. Ajouter un compte : saisissez le numéro (6 chiffres minimum, ex. 606100) et l'intitulé, puis + Ajouter. La classe est déduite automatiquement du premier chiffre.
3. Renommer : modifiez l'intitulé directement dans la ligne, le bouton d'enregistrement apparaît.
4. Désactiver (⊘) : le compte disparaît des écrans de saisie mais son historique reste intact. Recliquez pour le réactiver.
5. Supprimer (croix rouge) : possible uniquement si aucune écriture n'utilise le compte, sinon le logiciel refuse et vous invite à le désactiver. La suppression retire aussi les règles d'imputation qui pointaient dessus.

Vous hésitez sur quel compte utiliser pour quelle dépense ? Consultez le plan comptable association détaillé, avec le rôle de chaque classe et compte courant.

Le plan comptable dit quelle est la nature d'une dépense : une location, une assurance. Le code analytique dit pour quelle activité elle a été engagée : la section jeunes, la fête de l'été, le projet subventionné par la région. C'est ce qui permet de répondre à « combien nous a coûté le tournoi ? » sans multiplier les comptes.

1. Menu Paramétrage > Codes analytiques.
2. Créez vos codes (ex. « JEUNES », « FETE2026 », « SUBV_REGION »).
3. Affectez un code à vos écritures, à la saisie ou à l'import. Une règle d'imputation peut le faire automatiquement.
4. Filtrez le grand livre ou la balance sur un code : vous obtenez le détail et le total de l'activité.

Suivez vos biens durables (ordinateur, mobilier, véhicule...) et leur amortissement. Une immobilisation, c'est un achat qui sert plusieurs années : le logiciel en étale la charge sur sa durée de vie.

1. Menu Saisie > Immobilisations.
2. Renseignez la désignation, la date d'acquisition, la valeur et la durée en années (ex. 3 ans pour un ordinateur, 10 ans pour du mobilier), puis + Ajouter. Les comptes d'immobilisation, d'amortissement et de dotation sont pré-remplis et modifiables.
3. Le tableau affiche l'amortissement linéaire calculé pour chaque bien, ainsi que le cumul.
4. Une fois par an, cliquez sur Passer les dotations : le logiciel crée les écritures d'amortissement de l'exercice (débit du compte de dotation, crédit du compte d'amortissement). Inutile de les saisir à la main.
5. En cas de vente ou de mise au rebut, utilisez Valider la cession : indiquez la date, le prix de vente (0 pour une mise au rebut) et le compte d'encaissement.

En fin d'année, clôturez l'exercice pour figer les écritures et démarrer proprement l'année suivante. L'écran vous fait passer trois étapes dans l'ordre, et la dernière ne se rejoue pas : voici la carte du parcours avant d'y aller.

Le détail de chaque étape : régulariser le 471000, passer les dotations, télécharger une sauvegarde, puis clôturer.

Clôturer l'exercice

1. Allez dans Clôture. L'écran présente trois étapes numérotées, à faire dans l'ordre.
2. Étape 1 - Vérification pré-clôture : cliquez sur Vérifier. Le logiciel affiche les points à regarder : balance déséquilibrée, écritures restées au compte 471000, dotations aux amortissements non passées.
3. Étape 2 - Calcul du résultat : cliquez sur Calculer le résultat. Vous voyez le total des produits, celui des charges et le résultat, avant que quoi que ce soit ne soit figé.
4. Téléchargez une sauvegarde avant de clôturer (recommandé).
5. Étape 3 - Clôturer l'exercice : le bouton porte l'année concernée. Les écritures deviennent non modifiables, le résultat est enregistré, les à-nouveaux sont générés et les OD marquées sont contrepassées automatiquement au 1er janvier du nouvel exercice.

Irréversible : une fois clôturé, l'exercice ne peut plus être rouvert. Vérifiez bien tout avant de cliquer.

💡 Le bon moment, c'est après l'assemblée générale. Rien ne vous oblige à clôturer au 31 décembre : tant que l'AG n'a pas approuvé les comptes, une correction reste possible, et la clôture la rendrait impossible. Pendant ce temps vous n'êtes pas bloqué, vous saisissez déjà la nouvelle année en changeant simplement d'exercice. La séquence confortable est donc : je saisis tout, je vérifie, je présente à l'AG, puis je clôture l'année écoulée.
Et gardez en tête ce que le logiciel bloque ou pas : une balance déséquilibrée fait refuser la clôture, même si vous sautez l'étape 1, tandis que les alertes sur le 471000 et sur les dotations vous laissent passer. Ces deux-là ne sont pas des garde-fous, ce sont des rappels : c'est à vous de juger.

1. Allez dans Clôture.
2. Vérifiez le récapitulatif : recettes, dépenses, résultat, cotisations URSSAF.
3. Confirmez. L'exercice est figé.

Générez un rapport financier structuré pour votre conseil d'administration ou votre assemblée générale, depuis le module Reporting & Pilotage.

1. Ouvrez le module Reporting & Pilotage puis, dans le groupe Rapports comptables, cliquez sur Rapport CA.
2. Choisissez la date d'arrêté : le rapport est calculé sur les écritures saisies jusqu'à cette date.
3. Le rapport est organisé en sections paramétrables (Trésorerie, Résultat provisoire, Subventions, Cotisations, Dons...). Chaque ligne est liée à un numéro de compte : le logiciel récupère automatiquement le solde depuis vos écritures.
4. Ajoutez un commentaire libre sous chaque section pour contextualiser les chiffres (décisions prises, explications d'écart...), ainsi qu'une synthèse, des faits marquants, des points de vigilance et les prochaines échéances.
5. Cliquez sur Télécharger .docx pour récupérer le rapport au format Word, prêt à présenter ou à compléter.

Le logiciel note qui a fait quoi, et quand. Ces journaux ne servent pas à surveiller votre équipe : ils servent à répondre calmement, six mois plus tard, à la question « qui a modifié ce montant ? ».

Les trois journaux

• Historique d'une écriture (Comptabilité) : chaque modification et chaque suppression d'écriture est tracée automatiquement, avec l'ancienne valeur, la nouvelle, l'auteur et la date. Vous n'avez rien à activer : c'est ce que la loi appelle la piste d'audit, et elle est conservée écriture par écriture. Pour la consulter, allez dans Révision, choisissez le compte, puis cliquez sur la flèche circulaire de la colonne Hist. sur la ligne concernée. Un tiret à la place de la flèche signifie que l'écriture n'a jamais été retouchée depuis sa saisie. Cette colonne n'apparaît que pour le trésorier et l'administrateur : savoir qui a modifié quel montant est une information nominative, elle n'est pas ouverte aux profils en consultation.
• Journal RGPD (Adhérents > Journal) : créations, modifications, consultations, imports et exports de fiches adhérents. Filtrable par type d'action.
• Journal d'audit (Facturation > Journal) : création, envoi, paiement, conversion d'un devis en facture, annulation. Filtrable et cherchable par référence de document.

💡 Les journaux sont en lecture seule : personne, pas même l'administrateur, ne peut effacer une ligne. C'est ce qui leur donne leur valeur de preuve.

Vos données vous appartiennent : vous pouvez en télécharger une copie complète quand vous voulez, et la recharger si besoin.

Télécharger et restaurer

1. Dans le module concerné, ouvrez Sauvegarde.
2. Cliquez sur Télécharger la sauvegarde JSON. Rangez le fichier en lieu sûr (un disque externe, un espace de stockage du bureau).
3. Pour restaurer : chargez le fichier et choisissez le mode. Fusionner ajoute les données sans rien supprimer. Écraser supprime tout l'existant du module avant de réimporter.

⚠️ Le mode Écraser est irréversible. Ne l'utilisez que si vous savez précisément ce que contient le fichier que vous chargez. Dans le doute, Fusionner.

Beaucoup d'associations encaissent leurs adhésions, leurs dons, leur billetterie ou leur boutique sur HelloAsso. Chaque paiement doit ensuite être retrouvé, recopié et imputé à la main dans la comptabilité. Le connecteur supprime cette étape.

Il récupère vos paiements HelloAsso, calcule tout seul le compte de produit qui leur correspond, et génère les écritures quand vous le décidez. L'onglet HelloAsso se trouve dans le menu de gauche du module Gestion Comptable, sous la rubrique Saisie. Il est inclus dans les deux formules association.

Vous ne connaissez pas encore HelloAsso ?

HelloAsso est une plateforme française de paiement en ligne réservée aux associations. Vous y créez un formulaire d'adhésion, une collecte de dons, une billetterie ou une boutique, vous partagez le lien, et vos membres règlent par carte bancaire.

Sa particularité tient à son modèle économique. La plateforme ne prélève aucune commission sur ce que vous encaissez. Elle se finance par une contribution volontaire que le payeur choisit de laisser en plus de son règlement au moment de payer, montant qu'il reste libre de modifier ou de refuser. Une adhésion à 25 euros vous rapporte donc bien 25 euros.

Cela a une conséquence directe sur votre comptabilité, et elle est confortable : il n'y a aucun frais à comptabiliser. Le montant reçu correspond exactement à la somme des articles de la commande, sans retenue à retraiter, contrairement à la plupart des solutions d'encaissement.

Le parcours en quatre temps

1. Vous connectez votre compte, une seule fois, en collant deux clés que vous générez chez HelloAsso.
2. Vous indiquez où va chaque nature d'encaissement, par exemple les adhésions sur votre compte de cotisations. Cinq lignes suffisent à couvrir la totalité de vos campagnes.
3. Vous synchronisez et les paiements s'affichent, chacun avec la destination comptable déjà calculée.
4. Vous cliquez sur Comptabiliser et les écritures partent dans un journal dédié à HelloAsso.

Reste un cinquième temps, qui ne se passe pas dans l'onglet HelloAsso : le jour où la plateforme vous vire l'argent sur votre compte en banque. Voici la chaîne complète.

Le détail de chaque temps : connecter le compte, les correspondances, l'écran des paiements, générer les écritures et l'import du virement.

La connexion se fait une seule fois, avec deux clés que vous récupérez dans votre compte HelloAsso. Elles jouent le rôle d'identifiant et de mot de passe pour la liaison entre les deux logiciels.

1. Dans l'onglet HelloAsso, cliquez sur Réglages.
2. Ouvrez votre compte HelloAsso dans un autre onglet du navigateur, rubrique Mon Compte › Intégration et API, et générez vos clés.
3. Recopiez la première dans Client ID et la seconde dans Client Secret.
4. Renseignez Importer les paiements depuis. Indiquez le premier jour de votre exercice en cours si vous ne voulez pas faire remonter les années passées. Ce champ n'est proposé qu'à la première connexion : ensuite, chaque synchronisation repart d'elle-même de la dernière passe réussie, vous n'avez plus de date à donner.
5. Laissez Compte de test (sandbox) décoché. Cette case ne sert qu'aux comptes de démonstration de HelloAsso.
6. Cliquez sur Tester et enregistrer. Les clés sont essayées auprès de HelloAsso avant d'être conservées, une erreur de copie est donc détectée tout de suite.

Lire l'état de la liaison

Une fois la connexion établie, deux indicateurs apparaissent en haut de l'écran.

• Dernière synchronisation donne la date et l'heure du dernier import.
• Validité de l'accès affiche un nombre de jours restants. HelloAsso ferme les accès qui dorment pendant 30 jours, et chaque synchronisation repart de 30 jours.

C'est l'étape qui fait tout le travail. Vous indiquez une fois pour toutes sur quel compte de produit atterrit chaque nature d'encaissement. Une adhésion n'est pas un don, un billet n'est pas un article de boutique, et chacun a son compte.

Cliquez sur Correspondances depuis l'onglet HelloAsso.

Le socle, cinq lignes à remplir

1. Dans le tableau Compte de produit par nature, choisissez un compte pour chaque ligne, en face de Adhésion, Don, Don mensuel, Inscription / billet et Article de boutique.
2. Une ligne encore vide affiche - à renseigner - et la pastille rouge en haut du tableau compte combien il en reste.
3. Cochez Ne pas comptabiliser si une nature ne doit générer aucune écriture, par exemple une nature que vous saisissez déjà autrement.

Il n'y a pas de bouton Enregistrer. La mention Enregistrement automatique, en haut de l'écran, indique que chaque choix est conservé dès que vous le faites.

Les campagnes, en option

Le tableau Vos campagnes HelloAsso liste vos formulaires. Vous pouvez le laisser tel quel. Il sert à trois choses.

• Traitement permet de mettre une campagne entière de côté avec Ignorer cette campagne.
• Code analytique rattache les encaissements d'une campagne à un projet ou à un événement, ce qui est la vraie raison d'être de ce tableau.
• Compte forcé impose un compte à toute la campagne. La valeur par défaut, Par nature, laisse jouer le socle du dessus, et convient dans la quasi totalité des cas.

L'écran principal de l'onglet HelloAsso liste vos paiements. Une synchronisation automatique tourne chaque nuit, et le bouton Synchroniser vous permet de la déclencher à la demande.

Récupérer les derniers paiements

1. Ouvrez l'onglet HelloAsso dans le menu de gauche de la comptabilité. Le bandeau du haut porte le nom du compte HelloAsso relié, la date de la dernière synchronisation et le nombre de paiements importés.
2. Cliquez sur Synchroniser, dans ce même bandeau. Les nouveaux paiements descendent, et ceux qui ont changé d'état chez HelloAsso (un remboursement, par exemple) sont mis à jour au passage. La date du bandeau vous confirme que c'est fait.
3. Lisez les bandeaux qui apparaissent en dessous. Celui qui annonce des paiements à classer signale une nature d'article encore sans compte de produit : suivez son lien Indiquer où ils vont pour compléter les correspondances, puis revenez. Aucune écriture ne sera générée pour ces paiements tant que ce n'est pas fait.
4. Quand tout est en place, le bouton Comptabiliser affiche entre parenthèses le nombre de paiements prêts, et vous demande confirmation avant de générer les écritures (voir générer les écritures).

Lire une ligne

La colonne la plus utile est Détail et destination comptable. Elle donne le libellé de l'article acheté puis, après une flèche, le compte qui recevra la somme. Un article encore non classé y apparaît en rouge.

• État reprend l'état du paiement chez HelloAsso, par exemple Accepté ou Remboursé.
• Versement dit où en est l'argent, de Encaissé jusqu'à Versé en banque une fois le virement HelloAsso arrivé.
• Classement résume où en est le paiement. Il affiche À classer tant qu'une nature manque, Prêt à comptabiliser quand tout est en place, Comptabilisé avec son numéro de pièce une fois l'écriture générée, Ignoré si vous avez écarté sa nature ou sa campagne, Ignoré en partie si une seule partie de la commande est écartée, et À corriger si le paiement a été remboursé après avoir été comptabilisé.

Les situations que vous rencontrerez

• Un paiement fait par une entreprise ou une collectivité. La raison sociale s'affiche comme payeur, la personne qui a rempli le formulaire apparaît en dessous. C'est l'organisme qui est le tiers, ce qui compte notamment pour un reçu fiscal de mécénat.
• Un don mensuel. Chaque mensualité arrive séparément, avec la mention du jour de prélèvement et le numéro d'échéance.
• Une commande à deux articles. Un billet accompagné d'un don supplémentaire produit deux lignes de détail sur le même paiement, avec deux comptes différents.
• Une inscription faite pour quelqu'un d'autre. Le nom de la personne inscrite s'affiche à côté de l'article, après le nom du payeur.

Les trois listes déroulantes Campagne, État et Classement filtrent le tableau. Le bouton Réinitialiser apparaît dès qu'un filtre est actif.

Quand des paiements sont correctement classés, le bouton Comptabiliser apparaît en haut de l'écran, suivi entre parenthèses du nombre de paiements concernés.

1. Vérifiez que le bandeau orange des paiements à classer a disparu, ou acceptez de laisser ces paiements de côté pour cette fois.
2. Cliquez sur Comptabiliser. Une demande de confirmation rappelle le nombre d'écritures qui vont être créées.
3. Les paiements traités reçoivent un numéro de pièce, visible dans la colonne Classement.

Ce qui est écrit en comptabilité

Les écritures partent dans un journal réservé à HelloAsso, ce qui les rend faciles à retrouver et à contrôler. Chaque pièce débite un compte d'attente et crédite vos comptes de produit, article par article.

Ce compte d'attente s'appelle 512800, intitulé « HelloAsso - fonds en attente de versement ». Il représente l'argent déjà encaissé par HelloAsso mais pas encore viré sur votre compte bancaire. Il se soldera quand le virement arrivera sur votre relevé. S'il n'existe pas dans votre plan comptable, il est créé automatiquement.

Si vous avez rattaché un Code analytique à une campagne, il est reporté sur toutes les lignes de la pièce.

Trois situations méritent d'être connues avant de les rencontrer.

Un paiement remboursé ou contesté après coup

Un adhérent se fait rembourser sa cotisation, ou conteste un prélèvement auprès de sa banque. Si l'écriture avait déjà été générée, un bandeau rouge l'annonce en haut de l'écran des paiements, et la ligne concernée porte l'étiquette À corriger.

Le connecteur ne corrige jamais une écriture tout seul, c'est un choix assumé. Une contrepassation automatique passerait inaperçue et fausserait vos comptes sans que personne ne s'en aperçoive. La correction se fait à la main, en saisie OD, en inversant l'écriture d'origine.

Pour retrouver les paiements concernés, réglez le filtre État sur Remboursé : la ligne affiche le numéro de pièce à corriger, sous l'étiquette rouge.

Une association pas encore vérifiée par HelloAsso

HelloAsso vérifie l'identité de chaque association avant de lui verser les fonds. Tant que cette vérification n'est pas faite, vous pouvez encaisser, mais l'argent ne part jamais vers votre compte bancaire. Un bandeau rouge vous le signale sur l'écran des réglages.

Le connecteur continue d'importer les paiements, qui restent logés dans le compte d'attente de versement. Régularisez depuis votre espace HelloAsso, sinon ce compte gonflera sans jamais se solder.

Une connexion expirée

HelloAsso ferme les accès inutilisés pendant 30 jours. Un message vous prévient quand il reste cinq jours ou moins, puis un bandeau Connexion expirée apparaît le cas échéant. Ce n'est pas grave : lancez une synchronisation, le connecteur repart de vos clés déjà enregistrées et la liaison est prolongée de 30 jours. Vous n'avez à ressaisir vos deux clés sur l'écran Réglages que si HelloAsso les refuse, c'est-à-dire si vous les avez régénérées ou révoquées de votre côté.

Une association a parfaitement le droit de facturer : une prestation pour une mairie, une intervention dans une école, un stand tenu pour un comité d'entreprise. Ce module produit les documents et tient le suivi de ce qu'on vous doit.

Les trois documents, et l'ordre dans lequel ils viennent

• Le devis annonce un prix avant la prestation. Il n'engage rien en comptabilité : c'est une proposition. Quand le client l'accepte, un clic le transforme en facture.
• La facture réclame le paiement après (ou pendant) la prestation. C'est le document qui compte : une fois envoyée, elle ne se modifie plus.
• L'avoir corrige une facture déjà envoyée : erreur de montant, geste commercial, prestation écourtée. On ne rature pas une facture, on émet un avoir.

Chaque document porte un statut qui vous dit où il en est : brouillon (modifiable), envoyé, accepté ou refusé pour un devis, payé ou annulé pour une facture. La liste affiche ces statuts en couleur, ainsi que le reste dû : vous voyez d'un coup d'œil qui n'a pas encore réglé.

Pourquoi une facture envoyée n'est plus modifiable ? Parce que la loi l'exige (intangibilité des documents comptables, article L123-22 du code de commerce) et que la numérotation doit rester continue, sans trou. Une facture partie chez le client ne peut donc pas être « corrigée en douce » : on émet un avoir. C'est une protection, pas une contrainte.

Le carnet d'adresses de ceux à qui vous facturez : une mairie, une école, un comité d'entreprise, un particulier. Une fiche créée une fois est réutilisée dans tous vos devis et factures.

Créer une fiche client

1. Ouvrez la tuile Facturation, onglet Clients.
2. Cliquez sur Nouveau client.
3. Renseignez le nom, le type (particulier ou professionnel), l'email et l'adresse.
4. Pour un professionnel, ajoutez le SIRET : il est attendu sur une facture entre organismes.
5. Enregistrez. Le client est aussitôt proposé dans vos devis et vos factures.

Le devis annonce votre prix avant de vous engager. Il rassure le client et vous évite les malentendus sur ce qui était compris dans la prestation.

Créer et envoyer un devis

1. Onglet Devis, bouton Nouveau devis.
2. Sélectionnez le client et donnez un objet clair (« Animations arbre de Noël », « Interventions en classe »).
3. Ajoutez vos lignes : désignation, quantité, prix unitaire. Les totaux se calculent tout seuls.
4. Enregistrez, puis Envoyer : le devis passe en « envoyé » et votre logiciel de messagerie s'ouvre avec le PDF à joindre.

La facture réclame le paiement. Le logiciel numérote, met en page et garde la trace : vous n'avez qu'à décrire ce que vous avez fait.

Créer une facture

1. Onglet Factures, bouton Nouvelle facture.
2. Sélectionnez le client, saisissez l'objet et la date d'échéance (la date à laquelle vous attendez le paiement, elle est obligatoire).
3. Ajoutez vos lignes : désignation, quantité, prix unitaire, TVA (laissez 0 si vous n'êtes pas assujetti).
4. Enregistrez : un numéro est attribué automatiquement, du type F2607-0001 (préfixe, année, mois, rang dans le mois).
5. Envoyer pour la transmettre au client, ou PDF pour la télécharger.

💡 Deux vérifications avant l'envoi. Le logiciel réclame le SIRET de votre association (obligatoire sur une facture) et la date d'échéance. Renseignez le SIRET une fois pour toutes dans les paramètres, vous n'y penserez plus.

Le client a payé : vous l'enregistrez ici. Le module de facturation suit alors ce qui reste dû, mais (point important pour une association) il n'écrit rien dans vos comptes à votre place.

Enregistrer le règlement

1. Dans la liste des factures, cliquez sur Paiement en face de la facture concernée.
2. Indiquez le montant, la date et le mode (virement, chèque, espèces, carte).
3. Ajoutez une référence si vous en avez une (numéro de chèque, libellé du virement) : elle vous fera gagner du temps au moment du rapprochement bancaire.
4. Validez. La facture passe en Payée, ou en paiement partiel si le règlement ne couvre pas tout.

💡 Paiement partiel : si le client règle en plusieurs fois, enregistrez chaque versement. Le reste dû se met à jour dans la liste, et la facture ne passe en « Payée » qu'au dernier euro.

Un avoir annule ou réduit une facture déjà émise. C'est la seule façon correcte de corriger une facture partie chez le client.

Créer un avoir

1. Ouvrez la facture à corriger, cliquez sur Créer un avoir : ses lignes sont recopiées.
2. Ajustez les lignes si vous ne remboursez qu'une partie (avoir partiel), et indiquez le motif : il figurera sur le document.
3. Enregistrez, puis Envoyer au client.
4. Cliquez sur Appliquer : l'avoir vient en déduction de ce que le client vous doit. Comme pour l'encaissement, aucune écriture n'est créée pour une association : le remboursement se comptabilise quand il sort de votre banque. Chez un auto-entrepreneur, les écritures inverses sont passées automatiquement.

💡 L'avoir mentionne toujours la facture d'origine : c'est une obligation légale, et c'est ce qui permet à votre client (et à vous) de rapprocher les deux documents. Un avoir émis ou appliqué ne se modifie plus, comme une facture.

À régler une bonne fois avant d'émettre votre première facture : ce que vos documents afficheront, et comment ils seront numérotés.

Ce que vous paramétrez

• Préfixes de numérotation : la lettre en tête de vos numéros (F pour les factures, D pour les devis, AV pour les avoirs). Le numéro complet ajoute l'année, le mois et un rang : F2607-0001 est la première facture de juillet 2026. Vous n'avez rien à tenir à jour.
• Mentions légales : conditions de paiement, pénalités de retard, et la mention de TVA (« TVA non applicable, article 293 B du CGI » si votre association n'est pas assujettie).
• Coordonnées bancaires : l'IBAN et le BIC imprimés sur vos factures, pour que le client puisse virer.
• Emails : l'objet et le texte des messages d'envoi, avec des variables comme le numéro du document ou le nom du client.
• Informations légales : le N° SIRET de votre structure et sa Forme juridique (« Association loi 1901 »), imprimés sur les devis et les factures.
• Comptes comptables : les comptes sur lesquels partiront vos encaissements et vos ventes, si vous ne voulez pas ceux proposés par défaut.
• Champs personnalisés : les informations propres à votre activité à faire figurer sur la fiche client (numéro de marché, référence du financeur).

Le premier passage, dans l'ordre

1. Ouvrez Facturation › Paramètres. L'écran est une suite de cartes, du haut vers le bas.
2. Numérotation : vérifiez les trois préfixes (Préfixe devis, Préfixe facture, Préfixe avoir). C'est le seul réglage qu'il vaut mieux ne plus toucher ensuite.
3. Mentions légales et conditions : le Délai de paiement (jours) pré-remplira l'échéance de vos factures, les Conditions de paiement et la Mention pénalités de retard s'impriment sur le PDF. Laisser la mention vide la masque.
4. Informations légales : saisissez le N° SIRET (14 chiffres) et la Forme juridique.
5. Coordonnées bancaires : Nom de la banque, IBAN, BIC, pour que le client puisse virer.
6. Templates email : l'Objet email devis, l'Objet email facture et le Corps de l'email envoyés avec vos documents.
7. Cliquez sur Enregistrer les paramètres : le même bouton enregistre toutes ces cartes d'un coup.
8. Les champs personnalisés se règlent à part, sur leur propre écran : la carte Champs personnalisés, tout en bas, porte le bouton Gérer les champs.

💡 Faites une facture d'essai avant la vraie. Ces réglages ne se voient qu'imprimés : créez une facture de 1 € au nom de votre propre association, téléchargez son PDF, et relisez sur le document fini l'en-tête, l'IBAN, la mention de TVA et les pénalités de retard. Vous corrigez ce qui manque, puis vous supprimez le brouillon d'essai. C'est dix minutes qui évitent d'avoir à rappeler une mairie pour lui renvoyer une facture sans SIRET.

Sans SIRET, aucune facture ne peut être envoyée. C'est une mention obligatoire (art. L441-9 du code de commerce) : le logiciel refuse de faire passer une facture de brouillon à envoyée tant qu'il manque, et il refuse avant d'attribuer le numéro, pour ne pas laisser de trou dans votre numérotation. Il se saisit ici, dans le champ N° SIRET de la carte Informations légales : c'est le seul écran qui le demande. Faites-le au premier passage, avant votre première facture.

Sortez vos listes de factures ou d'avoirs pour votre expert-comptable, votre commissaire aux comptes, ou simplement vos archives.

1. Ouvrez l'onglet Factures ou Avoirs.
2. Filtrez si besoin par date, par client ou par statut (par exemple : uniquement les factures impayées).
3. Cliquez sur Export CSV ou Export PDF. Les filtres actifs sont repris dans le fichier.

Vous avez peut-être entendu parler de l'obligation de « facturation électronique ». Bonne nouvelle : vos factures sont déjà au bon format, sans que vous ayez rien à faire. Cette section explique ce que cela veut dire concrètement, et les deux petites choses à vérifier dans vos réglages.

Une facture électronique, ce n'est pas un PDF envoyé par mail

1. Une facture électronique, c'est un document qui contient des données structurées, lisibles automatiquement par un logiciel comptable, pas seulement du texte mis en page.
2. Le format retenu en France s'appelle Factur-X. C'est un PDF tout à fait normal, que votre destinataire lit comme d'habitude, mais dans lequel un fichier de données est embarqué.
3. Quand vous cliquez sur PDF depuis une facture, l'application fabrique les deux d'un coup : la mise en page que vous connaissez, et les données (numéro, dates, coordonnées et SIRET des deux parties, lignes, TVA, totaux, échéance) glissées à l'intérieur.
4. Pour vous, rien ne change : vous envoyez ce PDF par email comme avant.

Les deux choses à vérifier une bonne fois

1. Le SIRET de votre association doit être renseigné, dans Administration. Il est de toute façon exigé avant tout envoi de facture.
2. Le SIRET de vos clients professionnels (mairie, école, entreprise, autre association) doit figurer sur leur fiche client. C'est lui qui identifie le destinataire dans les données embarquées. Pour un particulier, il n'y a rien à saisir.

Qui est concerné, et à partir de quand

1. L'obligation vise les factures entre professionnels. Vos facturations à des particuliers ne sont pas concernées : le PDF classique reste valable.
2. Le calendrier annoncé prévoit d'abord l'obligation de recevoir des factures électroniques, puis, un à deux ans plus tard, celle d'en émettre : les grandes structures d'abord, les petites en dernier. Une association loi 1901 qui facture ponctuellement se situe dans la dernière vague.
3. Le jour venu, la facture devra aussi transiter par une plateforme : le portail public de facturation, gratuit, ou une plateforme privée agréée. Le principe restera le même : vous téléchargez le PDF déjà conforme depuis l'application, et vous le déposez.

La facturation a sa propre sauvegarde, indépendante de celle de la comptabilité.

1. Onglet Sauvegarde du module Facturation.
2. Télécharger la sauvegarde JSON : le fichier contient vos clients, devis, factures, avoirs, paiements et paramètres. Ni écritures comptables, ni adhérents.
3. Pour restaurer, rechargez le fichier en mode Fusionner (ajoute sans supprimer) ou Écraser (supprime tout avant de réimporter).

La fiche adhérent est le point de départ de tout le module : c'est elle qui alimente les cotisations, les listes, les étiquettes et la feuille d'émargement. Comptez une minute par personne, moins si vous importez un fichier existant.

1. Ouvrez la tuile Adhérents. Le bouton + Nouvel adhérent se trouve à la fin de la barre de navigation : il est accessible depuis n'importe quel écran du module, pas seulement depuis la liste.
2. Renseignez l'identité : Nom et Prénom sont les deux seuls champs obligatoires (marqués d'une étoile). Viennent ensuite Adresse, Code postal, Ville, Téléphone, Email.
3. Indiquez la Date d'adhésion (celle qui compte pour l'ancienneté) et, si vous la connaissez, la Date de naissance.
4. Choisissez une Catégorie (Adhérent payant, Fondateur, Membre du CA... ; la liste se règle dans l'onglet Catégories). Si cette catégorie a des tarifs définis, un second menu Tarif de cotisation apparaît juste à côté.
5. Le champ Observation accueille les remarques libres (allergie, taille de maillot, disponibilités...). Vos propres champs, créés dans Champs perso, s'ajoutent en bas de la fiche sous le titre Champs personnalisés.
6. Cliquez sur Créer. La fiche se recharge, et le bouton devient Enregistrer pour les modifications suivantes.

Une fois la fiche créée, deux tableaux apparaissent en dessous du formulaire :

1. Cotisations : une ligne par année, avec le statut (Payé, Gratuit, Non payé), le montant et la date de paiement. Les trois dernières années sont visibles, le reste se déplie.
2. Journal RGPD (derniers événements) : qui a consulté ou modifié cette fiche, et quand. Le lien Journal complet ouvre le journal de toute l'association (voir Journaux et historique).

Deux modes de suivi selon la complexité de vos cotisations : le suivi annuel (une cotisation unique, cas le plus courant) et l'échéancier (tarifs multiples par catégorie, paiements fractionnés). L'écran s'adapte tout seul : tant que vous n'avez défini aucun tarif, vous ne voyez que le suivi annuel.

Suivi annuel (cotisation unique)

1. Allez dans Cotisations.
2. Sélectionnez l'année et le lot.
3. Indiquez le statut de chaque adhérent : payé, gratuit ou non payé.
4. Enregistrez. Le tableau de bord se met à jour.

Tarifs par catégorie

Votre association a plusieurs tarifs (étudiant, famille, mensuel, trimestriel...) ? Définissez-les par catégorie d'adhérents.

1. Allez dans Catégories et cliquez sur le bouton Tarifs de la catégorie concernée.
2. Créez chaque tarif : libellé libre (ex. « Chèque annuel », « Virement mensuel »), périodicité (annuelle, trimestrielle, mensuelle) et montant. L'équivalent annuel s'affiche pour comparer.
3. Dans la fiche de chaque adhérent concerné, choisissez son tarif (le champ n'apparaît que si sa catégorie a des tarifs).

Échéancier (paiements fractionnés)

Dès qu'un tarif existe, l'onglet Cotisations bascule sur l'échéancier : une grille sur 12 mois avec une case par échéance attendue.

1. Chaque adhérent à tarif a ses échéances générées automatiquement : 12 pour un tarif mensuel, 4 pour un trimestriel, 1 pour un annuel.
2. Cochez chaque paiement reçu : vert = pointé, rouge = échu non payé.
3. La cotisation annuelle passe automatiquement en « payé » quand tout est pointé. Un paiement partiel reste visible (montant déjà réglé).
4. Le bandeau totalise l'attendu, le réglé et le retard ; filtrez par catégorie ou périodicité.

Saisir les dons dans la foulée des cotisations

Beaucoup d'associations encaissent le don et la cotisation ensemble, au même moment. L'écran de suivi porte donc une colonne Don suivie de l'année, sur le suivi annuel comme sur l'échéancier. Vous saisissez tout sur un seul écran, avec un seul enregistrement.

1. Réglez d'abord le Mode de paiement des dons, à droite de la barre de filtres : il s'appliquera aux dons que vous allez saisir. Vous encaissez rarement un lot panaché.
2. Dans la colonne Don, tapez le montant en face de chaque donateur. La virgule est acceptée.
3. Un second versement dans l'année ? Cliquez sur le bouton + à droite de la case : un champ Autre don s'ouvre, sans quitter l'écran.
4. Cliquez sur Enregistrer les cotisations (ou Enregistrer le pointage sur l'échéancier) : statuts, cases et dons partent ensemble.

Cocher en masse : cases de suivi

Le même écran accueille vos cases à cocher personnalisées configurées en suivi : « Frais d'envoi du bulletin », « Carte de membre remise », « Certificat médical reçu »... Chaque case devient une colonne, vous cochez au fil de la liste, un seul bouton Enregistrer valide le lot.

Un adhérent peut donner en plus de sa cotisation. Le module Adhérents garde ces dons sur sa fiche, avec ce qu'il faut pour établir un reçu fiscal plus tard. Cette page couvre le réglage et la fiche ; la vue d'ensemble du parcours, jusqu'au reçu, est dans suivre et déclarer les dons.

Activer ou désactiver le suivi des dons

Le réglage vit dans l'onglet Catégories, sous la cotisation unique : c'est là que se règle tout ce qui touche aux cotisations.

1. Module Adhérents, onglet Catégories.
2. Dans la carte Cotisation unique, cochez ou décochez Suivre les dons dans l'onglet Cotisations.
3. Cliquez sur Enregistrer.

Cochée (c'est le réglage livré par défaut), la colonne Don apparaît sur les deux écrans de suivi des cotisations et vous saisissez les dons en même temps que les règlements. Décochée, la colonne disparaît pour toute l'association : l'écran revient aux seules cotisations. Aucun don n'est perdu dans l'opération : ils restent sur les fiches, et le réglage se recoche quand vous voulez.

Le bloc Dons de la fiche adhérent

Ouvrez la fiche d'un adhérent et descendez jusqu'au bloc Dons, sous ses cotisations. C'est ici que se gère le détail : plusieurs versements dans l'année, un commentaire, une correction. Le total de l'année en cours s'affiche à droite du titre.

1. Renseignez la Date du don (aujourd'hui par défaut) et le Montant (€), seul champ obligatoire. La virgule est acceptée.
2. Choisissez le Type : Numéraire pour un don en argent, Abandon de frais si la personne renonce à un remboursement (voir abandon de frais).
3. Indiquez le Mode de paiement : il sera imprimé tel quel sur le reçu fiscal.
4. Le Commentaire est libre : « collecte de juin », « en mémoire de… ». Il reste interne, il n'apparaît pas sur le reçu.
5. Cliquez sur Ajouter le don. Il rejoint le tableau juste en dessous.

Le tableau liste les dons du plus récent au plus ancien, chacun modifiable sur sa ligne : corrigez une cellule puis cliquez sur Enregistrer au bout de la ligne, ou sur la croix pour supprimer. Au-delà de trois dons, un bouton apparaît sous le tableau pour déplier les versements plus anciens.

La colonne Reçu fiscal

Dernière colonne du tableau, elle vous dit où en est chaque don, et pourquoi certains ne sont plus modifiables :

1. À émettre : le don attend son reçu. Il est librement modifiable et supprimable.
2. Un numéro de reçu : le reçu fiscal a été édité. La ligne passe en lecture seule, un reçu étant un document légal inaltérable.
3. Abandon de frais : le don vient d'une note de frais dont le bénévole a abandonné le remboursement. Lecture seule également : son montant correspond à des écritures comptables déjà passées.

Une fois les dons saisis, la suite se passe en comptabilité : le tableau de bord du module Adhérents affiche la carte Dons en attente de reçu fiscal et son bouton Préparer les reçus fiscaux. Tout le parcours est détaillé dans suivre et déclarer les dons.

L'écran Impayés liste les adhérents qui n'ont pas réglé leur cotisation depuis un certain temps, du plus grave au moins grave. C'est une liste de travail : le logiciel repère et classe, mais n'envoie rien et ne supprime personne à votre place. Chaque relance et chaque suppression est un geste que vous faites, adhérent par adhérent.

Régler les seuils

Le bloc Règles de gestion des impayés, en haut de l'écran, décide à partir de quand un adhérent apparaît dans la liste et avec quelle étiquette. Trois seuils, exprimés en années sans cotisation (de 1 à 10) :

1. À relancer après : le premier palier, en jaune. Par défaut 1 an.
2. Dernière chance après : le palier intermédiaire, en orange. Par défaut 2 ans.
3. À supprimer après : le palier le plus grave, en rouge. Par défaut 3 ans.
4. Cliquez sur Enregistrer les règles. La liste se recalcule aussitôt.

Les trois seuils doivent rester dans cet ordre croissant : le logiciel refuse un seuil « À relancer » supérieur au seuil « Dernière chance ».

Relancer un adhérent

1. Choisissez l'Année à contrôler, et au besoin filtrez sur un statut (À relancer, Dernière chance, À supprimer) ou tapez un nom dans Rechercher un adhérent.... Le bouton Réinitialiser enlève les filtres.
2. Sur la ligne voulue, cliquez sur Relancer. Le bouton n'apparaît que si la fiche a une adresse email.
3. Confirmez : le message vous rappelle l'adresse destinataire.
4. L'email part immédiatement depuis noreply@monassocompta.fr, avec pour objet « Rappel cotisation », l'année et le nom de votre association. Un message confirme l'envoi.

Le bouton Voir ouvre la fiche de l'adhérent si vous voulez vérifier son historique avant de relancer.

Supprimer un adhérent

1. Sur la ligne concernée, cliquez sur Supprimer.
2. Confirmez : l'opération est irréversible, la fiche et son historique de cotisations disparaissent.
3. Vous revenez sur l'écran Impayés, filtres conservés.

Générez des listes personnalisées pour l'AG, la préfecture ou un mailing : tout se passe dans l'onglet Import/Export.

1. Allez dans Import/Export.
2. Dans la partie génération de liste, cochez les colonnes à inclure (nom, email, téléphone, catégorie...).
3. Filtrez par catégorie si besoin.
4. Générez : vous obtenez le fichier Excel prêt à imprimer ou diffuser.

L'onglet Liste fonctionne comme un tableur. Vous corrigez un téléphone, filtrez vos adhérents, choisissez vos colonnes, sans jamais ouvrir une fiche.

Corriger une donnée sans ouvrir la fiche

1. Cliquez dans la cellule à corriger : elle devient modifiable.
2. Tapez la nouvelle valeur, puis Entrée. La cellule reste marquée : rien n'est encore enregistré.
3. Le bouton Enregistrer compte vos modifications en attente, par exemple Enregistrer (3). Cliquez dessus pour tout valider d'un coup. Annuler remet les cellules dans leur état d'origine.

Presque tout se corrige ici : nom, prénom, catégorie, téléphone, email, adresse, dates, observation, vos champs personnalisés, et même la cotisation de l'année (Payé, Gratuit, Non payé). Seul le statut ne se modifie pas : il est calculé par le logiciel à partir des cotisations.

💡 Le téléphone se met en forme tout seul. Tapez les chiffres à la suite, le logiciel les regroupe par paires : 0612345678 devient 06.12.34.56.78.

Choisir les colonnes affichées

Par défaut la liste montre nom, prénom, catégorie, téléphone, email, cotisation et statut. Ville, adresse, code postal, dates et observation existent mais restent masquées.

1. Cliquez sur Colonnes dans la barre d'outils (ou sur l'onglet Colonnes liste).
2. Cochez Afficher devant les colonnes voulues, décochez les autres.
3. Glissez-déposez les lignes avec la poignée à gauche pour changer l'ordre des colonnes.
4. Enregistrer.

Ce réglage est commun à toute l'association. Les colonnes que vous affichez, vos collègues les verront aussi. Vos champs personnalisés apparaissent dans cette liste et peuvent devenir des colonnes.

Convocations d'AG, bulletins, cartes de vœux : plutôt que de recopier 80 adresses à la main, imprimez-les sur des planches d'étiquettes autocollantes du commerce. L'onglet Étiquettes du module Adhérents s'en charge, à partir de votre liste d'adhérents ou d'un fichier Excel.

1. Dans le module Adhérents, ouvrez l'onglet Étiquettes. L'onglet Depuis les adhérents est sélectionné par défaut.
2. Bloc Filtres : restreignez si besoin par recherche ou par catégorie (Ctrl/Cmd+clic pour en sélectionner plusieurs, aucune sélection = toutes).
3. Bloc Adhérents : cochez les destinataires un par un, ou utilisez Tout cocher / Tout décocher. Le compteur en haut suit votre sélection.
4. Champs à afficher sur l'étiquette : par défaut nom, prénom et adresse postale. Vous pouvez ajouter téléphone, email, catégorie, ou l'un de vos champs personnalisés.
5. Format d'étiquette : choisissez la référence de vos planches (Avery L7160 - 21 par page, L7163 - 14, L7165 - 8 ou L7173 - 10). La référence est écrite sur l'emballage.
6. L'Aperçu publipostage à droite montre les pages exactement comme elles sortiront. Cliquez sur une page pour zoomer.
7. Cliquez sur Générer & Imprimer : la fenêtre d'impression s'ouvre, placez les planches dans l'imprimante et lancez.

Les étiquettes intelligentes : n'imprimer que les nouveaux

Tout ce qui précède imprime une sélection que vous composez à chaque fois. Voici une seconde façon de s'en servir, pour les envois qui se font en plusieurs fois : l'écran retient qui a déjà reçu son courrier, et ne vous propose plus que les autres.

Le cas typique. Votre bulletin part à ceux qui ont réglé les frais d'envoi. En janvier, 60 personnes ont payé : vous imprimez 60 étiquettes. En février, 12 retardataires règlent à leur tour. Sans suivi, il faut ressortir la liste, retrouver les 12 nouveaux au milieu des 72, et espérer ne pas se tromper. Avec le suivi, vous ouvrez l'écran et il affiche 12 étiquettes à imprimer : les 60 premiers sont marqués comme envoyés, ils ne reviennent pas.

Le mécanisme croise deux informations : la case à cocher qui dit qui doit recevoir l'envoi (elle suit vos encaissements), et la mémoire des impressions déjà faites qui dit qui l'a déjà reçu. Le bloc Suivi d'envoi n'apparaît donc que si vous avez au moins une case réglée sur Étiquettes intelligentes.

1. Onglet Étiquettes, bloc Suivi d'envoi : choisissez votre case dans la liste (par défaut Aucun suivi (tous les adhérents)).
2. Vérifiez l'année, puis choisissez l'état à imprimer. Chaque état affiche son compteur :
   • À imprimer : coché, étiquette pas encore sortie. C'est votre tirage du jour, sélectionné par défaut.
   • Déjà envoyés : l'étiquette est partie, avec sa date d'impression.
   • Non cochés : la personne n'a pas payé son envoi, ou n'est pas concernée.
3. Les adhérents correspondants sont déjà cochés dans la liste : réglez le format et cliquez sur Générer & Imprimer.
4. Au tirage suivant, ces personnes ont basculé dans Déjà envoyés. Cochez un retardataire dans l'onglet Cotisations et il ressortira seul.

La feuille d'émargement est la liste que chaque participant signe à l'entrée de l'assemblée générale. C'est elle qui prouve qui était présent, qui a donné pouvoir, et si le quorum est atteint. L'onglet Émargement du module Adhérents la génère prête à imprimer.

1. Dans le module Adhérents, ouvrez l'onglet Émargement.
2. Bloc En-tête de la feuille : choisissez le Type d'assemblée (ordinaire, extraordinaire, mixte ou simple réunion), la Date et le Lieu. Ces informations s'affichent en tête de la feuille imprimée.
3. Bloc Filtres : l'Année de référence (cotisation) est réglée par défaut sur l'année passée, car une AG statue en général sur l'exercice écoulé. Les cases À jour (payé) et Gratuit sont cochées, Non payé ne l'est pas : la feuille ne liste donc que les membres à jour de cotisation pour cette année-là.
4. Catégories à afficher : limitez à certaines catégories si besoin (aucune sélection = toutes).
5. Bloc Colonnes : gardez ou retirez la Colonne « Présent » et la Colonne « Pouvoir à » (pour noter les procurations).
6. L'Aperçu à droite se met à jour à chaque réglage : une ligne par personne, avec la colonne Signature.
7. Cliquez sur Générer & Imprimer et imprimez autant d'exemplaires que nécessaire.

Une catégorie dit à quel groupe appartient la personne. Elle sert à trier vos membres, à filtrer vos listes et vos étiquettes, et à porter un tarif de cotisation propre. Les informations que vous seuls suivez, elles, passent par les champs personnalisés.

1. Module Adhérents, menu Catégories.
2. Cliquez sur Nouvelle catégorie, nommez-la (ex. « Membre bienfaiteur », « Jeune - de 18 ans »).
3. Renseignez le tarif de cotisation associé si vous en appliquez un.
4. Enregistrez : la catégorie est aussitôt proposée sur les fiches adhérents.

Ajoutez à la fiche adhérent les informations propres à votre activité : numéro de licence, taille de maillot, certificat médical, personne à prévenir. Un type de champ va plus loin que les autres : la case à cocher, qui sait se transformer en colonne de suivi et piloter vos envois postaux.

Créer un champ

1. Module Adhérents, menu Champs perso.
2. Dans le bloc Ajouter un champ, saisissez son Nom.
3. Choisissez son Type : Texte, Nombre, Date, Liste de choix ou Case à cocher.
4. Cochez Obligatoire si la fiche ne doit pas pouvoir être enregistrée sans lui.
5. Cliquez sur Ajouter. Le champ apparaît sur toutes les fiches, et devient une colonne exportable dans vos listes.

Le cas particulier de la case à cocher

Dès que le type choisi est Case à cocher, un bloc Suivi de cette case apparaît, avec deux options indépendantes que vous pouvez activer ensemble :

1. Afficher dans les écrans de suivi des cotisations : la case devient une colonne de l'onglet Cotisations. Vous cochez 250 adhérents sur un seul écran, un seul bouton Enregistrer, sans jamais ouvrir une fiche.
2. Étiquettes intelligentes : la case pilote un suivi d'envoi dans l'onglet Étiquettes. Une fois les étiquettes sorties, ces adhérents ne réapparaissent plus au tirage suivant.

Un don peut entrer dans le logiciel par cinq portes différentes, selon la façon dont votre association le reçoit. Toutes mènent au même endroit : le reçu fiscal, émis depuis la comptabilité. Cette page est la carte du parcours : chaque étape a ensuite son tutoriel détaillé.

Le détail de chaque étape : colonne Don, bloc Dons de la fiche, abandon de frais, import d'un événement, reçus CERFA et historique des reçus.

Les cinq chemins de saisie

Les trois premiers créent un don rattaché à une fiche adhérent, dans le module Gestion Adhérents. Les deux derniers vivent dans la Gestion Comptable et remplissent directement l'écran CERFA, sans passer par la carte d'attente.

1. La colonne Don des écrans de suivi - le chemin normal. Module Adhérents, onglet Cotisations : vous encaissez cotisation et don au même moment, vous saisissez les deux sur la même ligne, un seul Enregistrer pour tout le lot.
2. Le bloc Dons de la fiche adhérent - pour les cas particuliers. Vous y renseignez Date du don, Montant (€), Type, Mode de paiement et un Commentaire, puis Ajouter le don. C'est là que se gèrent les versements multiples, les corrections, et l'abandon de frais que vous saisissez vous-même.
3. L'abandon de frais d'un bénévole - sans aucune saisie de votre part, et hors du module Adhérents. Le bénévole coche le renoncement dans sa note du module Notes de frais ; au moment où le trésorier marque la note payée, le don se crée sur sa fiche adhérent. Le rattachement se fait par l'adresse email : sans fiche portant cet email, ou si plusieurs fiches partagent la même adresse (le cas d'un couple ou d'un foyer), aucun don n'est créé et le trésorier est averti.
4. Un fichier Excel de donateurs - module Gestion Comptable, écran CERFA Dons, partie Import des données. C'est le chemin des associations en formule classique, sans module Adhérents : les donateurs ne deviennent pas des fiches, leurs coordonnées sont figées dans le reçu.
5. Le fichier de suivi d'un événement - module Gestion Comptable, écran Saisie OD, bouton Événement. Vous remplissez le fichier fourni (participants, cotisations, dons, participations), vous le rechargez, et le logiciel rapproche chaque nom de vos fiches adhérents. Les donateurs partent ensuite dans l'écran CERFA, sans passer par la carte d'attente. Chaque ligne reconnue comme un adhérent voit en plus son don enregistré sur sa fiche : il compte donc dans son total de l'année et dans son récapitulatif annuel. Une ligne non reconnue (personne extérieure, homonyme non tranché) donne un reçu normal, sans fiche.

Qui fait quoi

La saisie vit dans le module Adhérents, l'émission des reçus dans la comptabilité. Ce n'est pas un oubli : un reçu fiscal porte une numérotation légale unique, et c'est le trésorier qui en répond. Le module Adhérents ne fabrique donc jamais de reçu lui-même.

1. Vous saisissez les dons au fil de l'eau (colonne Don, fiche, ou abandon de frais).
2. Le tableau de bord Adhérents affiche la carte Dons en attente de reçu fiscal avec le nombre et le total. Le bouton Préparer les reçus fiscaux passe la main à la comptabilité.
3. Dans l'écran CERFA Dons, le trésorier retrouve ces dons annoncés en haut de la colonne de droite, avec deux boutons : Un reçu par don ou Récapitulatifs annuels. Une fois les dons chargés, il ne touche plus à la pastille d'exercice : un changement en cours de route fait refuser la génération.
4. Une fois le reçu généré, le don disparaît de la liste d'attente : il est rattaché à son reçu, et ne peut plus ressortir en double.

Ce qui se verrouille, et pourquoi

Deux événements figent un don. Vous les reconnaissez à la case grisée dans l'écran de suivi, et au message de refus si vous tentez de le supprimer.

1. Le reçu fiscal a été émis. Un reçu est un document légal inaltérable : il ne se réécrit pas parce qu'on a corrigé un montant après coup. Si le reçu est faux, il faut en émettre un nouveau, pas modifier l'ancien.
2. Le don vient d'un abandon de frais. Son montant est déjà passé en comptabilité. Le changer depuis un écran de saisie de masse ferait diverger les écritures, le reçu et la fiche du bénévole, sans que personne s'en aperçoive.

Il existe trois façons de générer les CERFA, selon que votre association utilise ou non le module Adhérents. Pour choisir la vôtre, commencez par la vue d'ensemble : suivre et déclarer les dons.

Mode 1 - Sans gestion des adhérents

Vous remplissez manuellement un fichier Excel fourni par le logiciel, puis vous le chargez pour générer les CERFA.

1. Allez dans CERFA Dons et cliquez sur Télécharger le template.
2. Complétez le fichier : pour chaque donateur, renseignez nom, prénom, adresse, montant, date et mode de paiement.
3. De retour dans CERFA Dons, déposez le fichier complété.
4. Vérifiez l'aperçu des donateurs importés, puis cliquez sur Générer tous les CERFA (le bouton indique le nombre de reçus). Pour n'en produire qu'une partie, cochez les donateurs voulus et utilisez Générer la sélection.
5. Téléchargez le PDF multi-pages (un CERFA par donateur).

Mode 2 - Avec gestion des adhérents (import événement)

Si votre association utilise le module Adhérents, vous pouvez générer les CERFA à partir d'un fichier de suivi des inscriptions à un événement. Le logiciel retrouve automatiquement les coordonnées des donateurs dans votre base d'adhérents.

1. Téléchargez le template de suivi des inscriptions depuis Import bancaire ou CERFA Dons.
2. Remplissez-le avec les participants et les montants des dons lors de l'événement.
3. Importez le fichier via Importer un événement. Le logiciel extrait les noms et les recherche dans la base des adhérents.
4. Une page de rapprochement s'affiche : les adhérents trouvés sont pré-sélectionnés. Pour les cas ambigus (homonymes) ou non trouvés, choisissez l'adhérent correspondant dans la liste déroulante.
5. Validez le rapprochement. Les CERFA sont générés avec les adresses récupérées directement depuis les fiches adhérents.

Mode 3 - Depuis les dons saisis dans le module Adhérents

C'est le mode le plus direct : les dons ont déjà été saisis au fil de l'année par la personne qui tient les adhérents (colonne Don, fiche, ou abandon de frais). Le trésorier n'a plus qu'à les transformer en reçus, sans ressaisir une adresse.

1. Deux chemins mènent au même écran. Depuis le module Adhérents : sur le Tableau de bord, l'encadré Dons en attente de reçu fiscal compte les dons saisis et leur total, et son bouton Préparer les reçus fiscaux bascule sur la comptabilité. Depuis la comptabilité : ouvrez CERFA Dons, le même encadré vous attend en haut de la colonne de droite.
2. Choisissez le format :
   • Un reçu par don : un reçu par versement, à sa date.
   • Récapitulatifs annuels : un seul reçu par donateur pour toute l'année, dons en argent et abandons de frais cumulés, avec le détail des versements en annexe du PDF. Ce bouton n'apparaît que si au moins un donateur a versé plusieurs fois.
3. Le tableau des donateurs se remplit, une ligne par don, avec les coordonnées reprises des fiches. Vérifiez les montants, la colonne Date / Période (la date du versement, ou la période couverte s'il s'agit d'un récapitulatif), les villes et les modes de paiement, décochez éventuellement une ligne.
4. Les lignes portant le badge Doublon potentiel arrivent grisées et décochées : un reçu du même donateur, même montant et même date existe déjà sur l'exercice. Le compteur Doublons potentiels les récapitule au-dessus du tableau.
5. Cliquez sur Générer tous les CERFA : le nombre entre parenthèses annonce exactement les reçus qui vont sortir, doublons potentiels exclus.
6. S'il s'agit en réalité de deux versements distincts, recochez la ligne et passez par Générer la sélection : c'est le seul bouton qui suit vos cases. Générer tous les CERFA écarte les doublons quoi que vous cochiez, pour ne jamais consommer un numéro de reçu en double.

Régler l'en-tête, la signature et la date

La colonne de gauche de l'écran CERFA Dons porte, sous les cartes Import des données et CERFA emis, trois cartes de réglages. Elles ne servent qu'une fois, à la première utilisation : ce que vous y enregistrez est conservé sur votre association et se retrouve sur tous les reçus, aujourd'hui et les années suivantes, pour vous comme pour la personne qui prendra la suite.

1. Paramètres CERFA : la Date par défaut (au format JJ/MM/AAAA) est celle qui datera la signature des reçus, et le Lieu de signature la ville qui l'accompagne (« Strasbourg, le 25/07/2026 »). Cliquez sur Sauvegarder.
2. Signature / Tampon : choisissez une image PNG ou JPG de votre signature, de votre tampon, ou des deux, puis Enregistrer. Elle est ajoutée sur chaque reçu généré. Une fois en place, les boutons deviennent Remplacer et Supprimer.
3. Infos Association : Nom, Adresse, CP, Ville et Objet. C'est le cadre « bénéficiaire » du reçu, celui qui identifie votre association aux yeux de l'administration fiscale. Là encore, Sauvegarder.

Quand l'application refuse de générer

Un numéro de reçu fiscal ne se reprend pas : une fois consommé, il est consommé. L'application préfère donc refuser un lot entier plutôt que d'émettre un document douteux. Dans tous les cas ci-dessous, aucun reçu n'est créé et aucun numéro n'est consommé : vous corrigez, vous rechargez, vous recommencez.

• Vous avez changé d'exercice depuis le chargement des dons. Le message nomme les deux années en jeu : repassez sur celle du chargement, ou rechargez les dons sur l'année active.
• Un versement est daté d'une autre année que celle qui numérote les reçus. Le message liste les années fautives : corrigez les dates de votre fichier, ou passez sur l'exercice correspondant.
• Un donateur n'a pas d'adresse. Elle est obligatoire sur un reçu fiscal (cadre « Donateur » du formulaire). Le message nomme les personnes concernées : complétez le fichier, ou leur fiche adhérent.
• Un don a disparu entre le chargement et la génération, ou un autre reçu vient de le couvrir (deux personnes travaillant en même temps, par exemple). Rechargez les dons depuis le module adhérents.
• Un récapitulatif mélange des dons de plusieurs adhérents. Un récapitulatif annuel atteste une seule personne : rechargez les dons.

Ce qui est imprimé sur le reçu

Le PDF reprend les cadres du formulaire officiel. Quatre lignes méritent un mot, parce que ce sont celles sur lesquelles un donateur ou un contrôleur s'arrête.

• Numéro d'ordre du reçu : l'année suivie du numéro, par exemple 2026-0007. La numérotation repart à 1 à chaque exercice, l'année fait donc partie du numéro.
• Bénéficiaire : le nom, l'adresse et l'objet de votre association, tels qu'enregistrés dans Infos Association.
• Forme du don : l'une des cases du formulaire. « Déclaration de don manuel » pour un don en argent, « Abandon exprès de revenus ou produits » quand le reçu couvre un abandon de frais de bénévole, qui n'est pas un don manuel mais un renoncement à un remboursement dû.
• Nature du don et Mode de versement : la nature dit la même chose en clair (« Numéraire », « Abandon de frais », « Mixte (numéraire et abandon de frais) »). Le mode de versement coche la case correspondante pour un don en argent, indique « sans objet - renoncement au remboursement de frais » pour un abandon de frais, et renvoie à l'annexe pour un récapitulatif qui mélange plusieurs modes.

Voir la démo complète en images : CERFA dons automatique - page dédiée →

« J'ai perdu mon reçu, pouvez-vous me le renvoyer ? » Cette question arrive chaque année au moment de la déclaration d'impôts. Tous les reçus émis restent conservés dans le logiciel : vous les retrouvez, les rééditez et les renvoyez sans rien ressaisir.

1. Ouvrez CERFA Dons. Dans la colonne de gauche, sous l'import des données, la carte CERFA emis porte le bouton Historique : le chiffre entre parenthèses est le nombre de reçus déjà émis sur l'exercice affiché.
2. La liste montre tous les reçus, du plus récent au plus ancien : numéro, année, donateur, montant, Type, Date don / Période, mode de paiement, email et date d'émission. La pastille violette en haut à gauche, à côté de ← Retour CERFA, compte les reçus affichés.
3. Deux colonnes vous disent d'un coup d'œil quel genre de reçu vous avez sous les yeux. Type affiche Unitaire pour un reçu émis sur un seul versement, Récapitulatif pour un reçu annuel. Date don / Période suit : la date du versement pour un unitaire, les deux bornes de la période couverte pour un récapitulatif, qui n'a pas de date de don unique puisqu'il en couvre plusieurs.
4. Pour retrouver une personne, tapez son nom ou son prénom dans le champ Rechercher nom/prenom... puis cliquez sur Filtrer. Le menu déroulant juste à gauche limite l'affichage à une seule année. Un bouton Effacer apparaît alors à côté de Filtrer : il revient à la liste complète.
5. Sur la ligne voulue, PDF retélécharge le reçu : même donateur, même montant, même date, même numéro d'ordre. C'est le document d'origine, régénéré.
6. Mail l'envoie directement au donateur, en pièce jointe. Le bouton n'apparaît que si un email figure sur le reçu. Une fenêtre vous demande de confirmer l'adresse avant l'envoi.

Archiver l'année entière en une fois

Pour joindre les reçus au dossier comptable de l'exercice, inutile de les télécharger un par un.

1. Filtrez sur l'année voulue avec le menu déroulant des années.
2. Cochez la case tout en haut de la première colonne : elle sélectionne toutes les lignes affichées. Le nombre de reçus sélectionnés s'affiche à côté du bouton.
3. Cliquez sur Exporter la selection en PDF (ZIP). Vous récupérez une archive contenant un PDF par reçu, nommé année-numéro, nom, prénom et montant : elle se range telle quelle dans vos archives.

Le module Reporting & Pilotage réunit au même endroit tout ce qui sert à piloter et à présenter les chiffres : une synthèse visuelle, les rapports comptables, le budget et la présentation d'AG. Pensé pour le président ou le CA, sans avoir à naviguer dans le module comptable.

1. Depuis le portail, ouvrez la tuile Reporting.
2. Le tableau de bord affiche la synthèse de l'exercice : recettes, dépenses, résultat, trésorerie.
3. La barre de navigation donne accès aux rapports comptables (compte de résultat, bilan, balance, grand livre, rapport du CA), au budget et à la présentation d'AG.

Construisez un budget prévisionnel par compte, puis suivez son exécution en cours d'année : le comparatif rapproche automatiquement le prévu du réalisé (les écritures saisies en comptabilité).

1. Allez dans Budget et cliquez sur Nouveau budget. Donnez-lui un nom (ex. « Budget de fonctionnement 2026 »).
2. Saisissez les lignes : un compte, un montant prévu. Pour aller vite, Copier budget N-1 reprend le budget de l'an dernier, Copier réalisé N-1 part des chiffres réellement constatés.
3. Ouvrez le Comparatif : chaque ligne affiche prévu, réalisé, écart et taux d'exécution avec un code couleur (vert : confortable, bleu : dans les temps, orange : alerte, rouge : dépassement).
4. Basculez entre Par compte et Par famille PCG pour une lecture fine ou globale.
5. Le Prévisionnel de fin d'exercice projette l'atterrissage : pour chaque compte, il additionne le Réalisé et le Reste à venir, et signale les lignes déjà Dépassé. L'export PDF produit le document à joindre à un dossier de subvention.

Préparez la partie financière de votre AG sans PowerPoint : l'application génère une présentation à projeter, alimentée par vos chiffres réels.

1. Allez dans Présentation (section AG de la barre de navigation).
2. Cliquez sur Éditer pour compléter les parties rédigées : mot d'introduction, commentaires sur les chiffres, perspectives.
3. Les chiffres (recettes, dépenses, résultat, budget) sont repris automatiquement de la comptabilité et du budget.
4. Le jour J, ouvrez la présentation et naviguez au clavier (flèches, F pour le plein écran), ou utilisez Exporter HTML : vous obtenez un fichier autonome à projeter sans connexion internet.

Choisir les diapositives à projeter

L'écran Éditer présente le diaporama diapositive par diapositive, numérotées : la couverture, puis les subventions, les adhérents, les événements, les principales dépenses, les principaux revenus, la trésorerie, l'évolution, Le bénévolat, en euros, vos diapositives libres, et le mot de conclusion.

• Chaque diapositive chiffrée porte une case Masquer en haut à droite de sa carte : cochez-la et elle disparaît de la projection, sans perdre les textes que vous y avez écrits.
• Une diapositive dont l'exercice n'a rien à montrer ne s'affiche pas du tout, sans que vous ayez à la masquer.

La diapositive Le bénévolat, en euros reprend ce que vous avez valorisé dans l'écran Bénévolat : le total des contributions volontaires en bandeau, puis une barre par compte de ressources (87x) avec son montant. Rien à paramétrer, les montants viennent de la comptabilité. Elle rappelle d'elle-même à l'assemblée que ces montants ne changent pas le résultat de l'association, et qu'ils mesurent ce qu'elle aurait dû payer sans l'engagement de ses bénévoles et de ceux qui lui prêtent des locaux ou du matériel.

Si le miroir est déséquilibré, la diapositive ajoute une ligne d'avertissement qui vous invite à vérifier vos écritures de classe 8 avant de diffuser la présentation. Corrigez-la avant l'assemblée, la marche à suivre est dans la section Bénévolat.

💡 C'est souvent la diapositive qui marque le plus une assemblée : elle met un chiffre en euros sur un travail que personne ne facture. Si votre association ne valorise pas encore son bénévolat, c'est une bonne raison de commencer.

Le module Notes de frais permet aux bénévoles de saisir leurs dépenses (déplacements, repas, fournitures…) en ligne depuis n'importe quel appareil. Le trésorier valide, rejette ou corrige, puis marque la note comme payée : les écritures comptables 6xxx / 467000 sont alors générées automatiquement dans un journal NDF dédié.

Deux acteurs, cinq étapes :

1. Invitation - le trésorier envoie un lien par email au bénévole.
2. Saisie - le bénévole renseigne ses lignes et soumet.
3. Validation - le trésorier vérifie, valide ou refuse ligne par ligne.
4. Paiement - marquer « payée » déclenche la génération des écritures.
5. Comptabilité - les écritures apparaissent dans le Grand livre, dans le journal « ND ».

Avant d'inviter votre premier bénévole, paramétrez les règles de remboursement propres à votre association.

1. Ouvrez Notes de frais › Paramétrage depuis le menu trésorier.
2. Définissez le tarif kilométrique (par défaut 0,25 €/km).
3. Fixez les plafonds : montant maximum par ligne (défaut 500 €) et par note complète (défaut 2 000 €).
4. Renseignez l'Email trésorier (notification) : l'adresse prévenue à chaque note de frais envoyée par un bénévole. Vous pouvez laisser ce champ vide : la notification part alors aux comptes administrateur et trésorier de votre association. Dans une petite association où l'administrateur est aussi le trésorier, c'est déjà la bonne personne, vous n'avez donc rien à saisir. Remplissez ce champ seulement si vous voulez qu'une autre adresse soit prévenue : la boîte du bureau, ou un trésorier qui n'a pas de compte dans le logiciel.
5. Vérifiez le Compte tiers bénévoles (classe 4) : c'est le compte d'attente où se loge votre dette envers le bénévole entre la validation et le virement. Le 467000 proposé convient à la quasi-totalité des associations.
6. Passez en revue les Lignes par défaut de la NDF, plus bas : ce sont les lignes pré-remplies dans chaque nouvelle note (Fournitures, Repas, Transport km). + Ajouter une ligne en crée une, Modifier et Supprimer agissent sur chacune.
7. Décidez si vos bénévoles peuvent renoncer à leur remboursement : la case Permettre au bénévole de renoncer à son remboursement (abandon de frais) est cochée par défaut. Voir abandon de frais et reçu fiscal.

Le trésorier choisit le type d'invitation selon le profil du bénévole. L'invitation est toujours envoyée par email, avec un lien personnel valable 30 jours.

Mode 1 - Accès permanent (compte bénévole)

Pour un bénévole régulier qui soumettra plusieurs notes au cours de l'année.

1. Allez dans Notes de frais › Invitations et cliquez sur Inviter un bénévole.
2. Renseignez l'Email du bénévole et, si vous voulez, un Nom affiché. Dans Type d'accès, choisissez Accès permanent (crée un compte).
3. Cliquez sur Envoyer l'invitation. Le bénévole reçoit un email avec un lien unique.
4. En cliquant sur le lien, il choisit son mode de connexion : Google, Microsoft, ou création d'un mot de passe.
5. Son compte est créé automatiquement avec un accès restreint au seul module Notes de frais.

Mode 2 - Lien ponctuel (sans compte)

Pour un bénévole d'un seul événement.

1. Dans Inviter un bénévole, choisissez le type d'accès Lien ponctuel (une seule saisie).
2. Saisissez l'email : aucun compte ne sera créé, le lien donne accès au formulaire directement.
3. Le bénévole clique, renseigne ses coordonnées et son IBAN, saisit sa note, soumet : le lien est alors consommé.

Côté bénévole, l'onglet Saisir ma NDF ouvre directement le formulaire : soit la note en cours si vous en aviez déjà une commencée, soit une note toute neuve. Il n'y a rien à créer avant de commencer.

1. Ouvrez Saisir ma NDF. La carte Dépenses affiche déjà une ligne vide par catégorie de frais de votre association (Déplacement, Repas, Fournitures...). Remplissez seulement celles qui vous concernent : les lignes vides sont ignorées à la soumission.
2. Sur chaque ligne : la Date, le Libellé / motif (ex. « Trajet Paris-Lyon »), puis le Montant (€).
3. Pour une catégorie kilométrique, vous ne saisissez pas d'euros mais un nombre de Km : le montant se calcule tout seul avec le barème de l'association et s'affiche à côté.
4. Deux trajets, deux repas ? Le bouton + au bout de la ligne la duplique dans la même catégorie. La croix supprime une ligne.
5. Le total se met à jour en direct dans Total à rembourser. Rien à enregistrer : la mention Brouillon enregistré automatiquement confirme que votre saisie est sauvegardée à chaque modification : vous pouvez fermer et revenir plus tard.
6. Quand tout est prêt, cliquez sur Soumettre (le bouton affiche le total). Un email part vers le trésorier, et votre note reçoit son numéro définitif, du type NDF2604-0001.
7. Vous vous êtes emmêlé ? Réinitialiser la note, sous le formulaire, efface toutes les lignes saisies et repart des lignes vides.

Suivre ses notes : l'onglet Mes NDF

1. L'onglet Mes NDF liste vos notes avec leur numéro, leur date, leur montant et leur statut : Brouillon, Soumise, Validée, Refusée ou Payée.
2. Une note encore en brouillon s'ouvre en modification ; une note déjà soumise s'ouvre en lecture.
3. La liste déroulante Année filtre l'historique : pratique en fin d'exercice pour retrouver ce qui vous a été remboursé.

Quand un bénévole soumet une NDF, vous recevez un email. Ouvrez-la depuis Notes de frais › NDF à traiter.

Validation simple

1. Vérifiez chaque ligne (date, catégorie, montant, justificatif).
2. Si tout est correct, cliquez sur Valider la NDF. Son statut passe à « Validée - à payer ».

Rejeter une ligne

1. Si une ligne est incorrecte, cochez-la et cliquez sur Rejeter.
2. Saisissez un motif clair (ex. « Justificatif manquant »).
3. Le bénévole reçoit un email avec le motif et peut corriger sa saisie.
4. Quand il vous la renvoie, elle repart à zéro : vos rejets précédents sont effacés et vous re-vérifiez la note ligne par ligne.

Correction exceptionnelle

Plutôt que rejeter pour une erreur mineure, vous pouvez corriger directement :

1. Depuis le détail d'une NDF soumise, cliquez sur Corriger.
2. Modifiez le libellé ou le montant d'une ligne existante, ou ajoutez une ligne oubliée.
3. Enregistrez. Les modifications sont tracées : le bénévole voit qui a corrigé, quand, et quoi.

Une fois la NDF validée, virez le montant au bénévole, puis revenez dans l'app pour marquer le paiement.

1. Ouvrez la NDF validée dans NDF à traiter (filtre « À payer »).
2. Dans la carte Marquer comme payée, saisissez la date du paiement effectif et cliquez sur Enregistrer le paiement. Le bouton porte le montant entre parenthèses : c'est celui que vous virez. Si le bénévole a renoncé à une partie de ses frais, il annonce « à virer » et affiche le reste à payer, pas le total de la note.
3. L'application génère automatiquement les écritures comptables dans le journal NDF :
   • Débit du compte de charge (6xxx) selon la catégorie de chaque ligne
   • Crédit du compte tiers 467000 - Notes de frais à payer
4. Une pièce comptable unique est créée avec un numéro du type NDF2604-0001.
5. Les écritures apparaissent immédiatement dans votre Grand livre avec un tag « NDF ».
6. Au rapprochement bancaire, affectez le mouvement au compte 467000 pour solder la dette envers le bénévole (lettrage).

Un bénévole avance 40 € d'essence pour l'association et vous dit « laisse tomber, garde-les ». C'est un abandon de frais : la dépense reste réelle, mais le bénévole renonce au remboursement. En contrepartie, il peut recevoir un reçu fiscal et bénéficier d'une réduction d'impôt, comme pour un don en argent. Encore faut-il que ce renoncement laisse une trace : c'est exactement ce que fait le module.

Côté bénévole : cocher, ligne par ligne

1. Saisissez votre note de frais normalement (voir Saisir une note de frais).
2. Sous chaque ligne, une case Je ne demande pas le remboursement (don à l'association) : cochez celles auxquelles vous renoncez.
3. Vous pouvez n'en cocher qu'une partie. C'est le cas le plus fréquent : on offre ses kilomètres, mais on se fait rembourser les fournitures avancées.
4. Soumettez la note comme d'habitude. Le trésorier voit le montant abandonné dans son email de notification.

Côté trésorier : au moment du paiement

1. Ouvrez la note validée. Si le bénévole a déclaré un abandon, la carte Marquer comme payée l'annonce en clair : « Le bénévole renonce à X € de remboursement », le compte 7548 qui recevra ce don, la fiche adhérent où il sera ajouté, et ce qui reste réellement à lui virer.
2. Le bénévole vous a dit de vive voix qu'il renonçait à tout, sans l'avoir coché ? Cochez Le bénévole ne veut pas être remboursé. Cette case n'apparaît que si aucun abandon n'a été déclaré à la saisie ; un renoncement partiel, lui, se coche toujours ligne par ligne au moment de la saisie.
3. Saisissez la date et cliquez sur Enregistrer le paiement. Tout part à ce moment-là, pas avant.

Ce que fait l'application

1. La dépense reste une dépense : le compte de charge (6xxx) est débité, comme pour n'importe quelle note. L'association a bien consommé cette essence.
2. La dette envers le bénévole naît au crédit du compte 467000, pour le total de la note.
3. La part abandonnée est ensuite reprise du 467000 et portée au crédit du compte 7548 - Abandons de frais bénévoles. Ce qui reste au 467000, c'est ce que vous devez encore virer : zéro si l'abandon est total.
4. Un don apparaît sur la fiche adhérent du bénévole. Son montant est celui auquel il a renoncé, jamais le total de sa note : s'il a avancé 100 € et renoncé à 40 €, le don est de 40 €. Ce don rejoint les autres et attend son reçu fiscal (voir suivre et déclarer les dons).
5. Le bénévole reçoit son email de notification de paiement, qui lui annonce son reçu fiscal à venir.

Désactiver la fonction

Votre association n'est pas habilitée à délivrer des reçus fiscaux, ou vous ne voulez pas de cette case sur le formulaire de vos bénévoles ?

1. Ouvrez Notes de frais › Paramétrage.
2. Décochez Permettre au bénévole de renoncer à son remboursement (abandon de frais) et enregistrez.
3. La case disparaît du formulaire de saisie et de l'écran de paiement. Les notes déjà payées avec un abandon ne sont jamais retouchées : leurs écritures et leurs dons sont des faits comptables.

Côté membre, le module Rendez-vous est un calendrier hebdomadaire : chacun voit les créneaux ouverts (permanence, atelier...) et s'inscrit en un clic, dans la limite des places.

1. Ouvrez la tuile Rendez-vous : la semaine s'affiche en 7 colonnes, un créneau par carte colorée selon son type.
2. Chaque carte indique l'horaire et les places restantes (pastille verte : disponible, rouge : complet).
3. Cliquez sur S'inscrire. Pour annuler, Se désinscrire (jusqu'au délai fixé par l'association).
4. Créneau complet ? Si l'association a activé la liste d'attente, un bouton Liste d'attente apparaît : inscrivez-vous et vous êtes prévenu par email dès qu'une place se libère (voir Liste d'attente).
5. Le mini-calendrier à gauche montre les jours avec créneaux ou événements : cliquez sur un jour pour changer de semaine.
6. La liste déroulante Type filtre le calendrier ; les événements (fête, sortie...) s'affichent en tête de journée.
7. L'onglet Actualité regroupe les annonces publiées par l'association.

Tout se configure dans Paramétrage : les règles générales, puis les types de créneaux avec leur récurrence. Les créneaux se génèrent ensuite tout seuls, semaine après semaine.

1. Réglez les Paramètres généraux : le nombre de semaines ouvertes à la réservation, la capacité par défaut d'un créneau, le délai d'annulation en heures, le nombre maximum de réservations par adhérent et par jour puis par semaine, et enfin la case Activer la liste d'attente (voir la section suivante). Pour la capacité et les deux maximums, 0 veut dire « sans limite » ; un délai d'annulation à 0 laisse vos membres se désinscrire jusqu'au dernier moment.
2. Cliquez sur + Ajouter un type sous le tableau Types de créneaux. Le formulaire tient en deux blocs.
3. Bloc Le créneau : le Libellé (ex. « Permanence accueil »), une Couleur pour le repérer dans le calendrier, la Capacité (attention, 0 signifie illimité) et la case Actif. Puis la Date, l'Heure de début et l'Heure de fin.
4. Bloc Répétition : cochez les Jours de répétition et choisissez la Périodicité (chaque semaine, une semaine sur deux...). La Date de fin est optionnelle : sans elle, le créneau se régénère indéfiniment.
5. Aucun jour coché = créneau unique, placé à la date saisie dans le premier bloc. C'est la façon la plus simple de créer une date exceptionnelle.
6. Enregistrez : les créneaux réservables apparaissent automatiquement dans le calendrier, sans rien créer à la main. Le tableau récapitule pour chaque type son jour, son horaire, sa récurrence, sa capacité et s'il est actif.
7. Autre chemin pour une date isolée : Gérer les créneaux › Ajouter un créneau, qui crée le créneau directement dans le calendrier.

Quand un créneau est complet, la liste d'attente permet à vos adhérents de se placer dans une file : dès qu'une place se libère, la personne suivante est inscrite automatiquement et prévenue par email. Plus besoin de surveiller les désistements à la main.

1. Dans Paramétrage › Paramètres généraux, cochez Activer la liste d'attente, puis Enregistrer. L'option est désactivée par défaut.
2. Côté adhérent, sur un créneau complet, le bouton devient Liste d'attente : en cliquant, il rejoint la file et voit sa position (« En attente n°2 »).
3. Quand un inscrit se désiste, le premier de la file passe automatiquement en inscrit et reçoit un email l'informant qu'une place s'est libérée.
4. Tant qu'il est encore en attente (pas encore inscrit), un adhérent peut quitter la file à tout moment : le délai d'annulation ne s'applique pas, puisqu'aucune place n'est réservée à son nom.

Le quotidien de l'admin ou du trésorier : suivre les inscriptions, annuler un créneau, annoncer un événement.

1. Gérer les créneaux reprend le calendrier avec les actions admin : ouvrez un créneau pour voir les inscrits, en ajouter (même un adhérent qui n'a pas de compte) ou en retirer.
2. Annuler un créneau le retire du calendrier membre. Les inscriptions sont annulées avec lui et les personnes concernées reçoivent un email.
3. Actualités : publiez des annonces libres (titre + texte, couleur d'accent), en brouillon ou publiées, avec option épinglée pour la mettre à la une.
4. Événements annonce les dates qui ne se réservent pas (fête, sortie, AG) : elles ont leur propre écran, détaillé dans la section suivante.

Un événement, c'est une date que vous annoncez sans ouvrir de réservation : fête de fin d'année, tournoi, assemblée générale, fermeture du local. Il s'affiche en tête de journée dans le calendrier, sans bouton S'inscrire, à la différence d'un créneau, qui lui se réserve.

1. Dans le module Rendez-vous, groupe Gestion, ouvrez Événements : le tableau liste vos annonces avec leur titre, leur type et leurs dates.
2. Cliquez sur + Événement.
3. Renseignez le Titre et, si vous le souhaitez, un Type / catégorie : c'est un texte libre qui vous sert à classer (Fête, Concours, Information...).
4. Indiquez la Date de début. La Date de fin ne sert que pour les événements sur plusieurs jours ; laissez-la vide pour une journée unique.
5. Ajoutez une Description (lieu, horaire, ce qu'il faut apporter) et choisissez une Couleur : c'est elle qui identifie l'événement dans le calendrier.
6. Cochez Publier dans Actualité pour que l'événement devienne aussi une carte dans l'onglet Actualité, avec sa description. Ajoutez Mettre en avant pour le placer à la une.
7. Enregistrez. Depuis la liste, Modifier corrige l'annonce et Supprimer la retire (une confirmation vous est demandée).

Besoin de l'avis des membres ? Attachez un sondage à une actualité : chacun vote depuis la carte, et vous suivez les résultats en direct.

1. Dans Gestion > Actualités, créez ou modifiez une actualité. Le formulaire est en deux parties : L'actualité (titre, contenu, couleur) et Sondage (optionnel).
2. Saisissez la question du sondage. Laissez la question vide pour une actualité sans sondage.
3. Indiquez les réponses proposées, une par ligne (2 à 10). Laissez vide pour un simple Oui / Non.
4. Cochez Autoriser plusieurs réponses par membre pour un vote à choix multiples (cases à cocher au lieu de boutons).
5. Côté membre, la carte de l'actualité affiche la question et un bouton Voter. Chacun vote une fois (vote modifiable) et voit alors les résultats (barres + pourcentages).
6. Dans la liste des actualités (gestion), la colonne Sondage montre le décompte par réponse et le nombre de votants.

Vos adhérents n'ont pas besoin d'un compte complet : l'invitation Rendez-vous leur crée un accès restreint au seul calendrier, relié à leur fiche adhérent.

1. Allez dans Invitations : le tableau Inviter un adhérent liste les adhérents disposant d'un email et pas encore invités.
2. Cliquez sur Inviter : l'adhérent reçoit un email avec un lien personnel.
3. En cliquant, il crée son accès au choix : Google, Microsoft, ou identifiant + mot de passe.
4. Son compte ne voit que le module Rendez-vous, et ses inscriptions sont rattachées à sa fiche adhérent.
5. Le tableau Invitations envoyées suit les statuts (Acceptée, En attente, Expirée, Révoquée) avec les actions Renvoyer, Révoquer, Supprimer.

Une bibliothèque de modèles Word pour la vie de l'association : convocations, procès-verbaux, rapports annuels, statuts, bulletins d'adhésion, demandes de subvention... 24 documents répartis en 7 catégories, inclus dans toutes les formules.

1. Depuis le portail, ouvrez la tuile Modèles & Documents.
2. Parcourez les catégories ou tapez un mot dans la recherche (ex. « convocation »).
3. Cliquez sur DOCX : le fichier Word se télécharge, prêt à ouvrir dans Word ou LibreOffice.
4. Remplissez les zones entre [crochets] : nom de l'association, dates, montants...
5. Sur les documents complexes (PV d'AG, statuts, rapports), le bouton Mode d'emploi télécharge un guide de remplissage pas à pas.

Cinq démarches administratives décortiquées pas à pas : déclarer un changement de dirigeants, changer de siège social, modifier les statuts, créer une association, la dissoudre.

1. Dans la tuile Modèles & Documents, ouvrez l'onglet Démarches expliquées.
2. Choisissez votre démarche : chaque fiche précise qui décide, les étapes dans l'ordre, les pièces à fournir et les délais.
3. Les modèles utiles (PV, statuts...) sont liés directement depuis la fiche, et les liens officiels pointent vers le bon téléservice.

L'Espace documents est le classeur en ligne de votre association : statuts, procès-verbaux, contrats, budgets, photos... tout est rangé au même endroit, accessible à l'équipe et protégé. Fini les fichiers éparpillés sur l'ordinateur du trésorier ou dans des boîtes mail.

Disponible dans toutes les formules : la tuile Documents apparaît directement sur votre portail. Elle offre trois choses que ne remplace pas un simple dossier partagé :

• Des droits par dossier : un dossier « Bureau » que seul le bureau consulte, un dossier « Public » ouvert à toute l'équipe. Voir Droits par dossier.
• L'historique des versions : re-déposez un budget corrigé, l'ancienne version reste récupérable. Voir Versions d'un fichier.
• Un hébergement en France, conforme RGPD, avec un espace de stockage maîtrisé. Voir Stockage, quota et paliers.

1. Depuis le portail, ouvrez la tuile Documents (couleur magenta, icône dossier).
2. Vous arrivez sur l'explorateur : à gauche l'arborescence des dossiers, une jauge de stockage en haut, et la barre d'actions (Déposer, Nouveau dossier...).
3. En haut, deux onglets : Documents (l'explorateur) et Journal d'activité (qui a fait quoi).

L'explorateur fonctionne comme les dossiers de votre ordinateur : des dossiers, des sous-dossiers, des fichiers dedans. Les actions se font depuis la barre d'outils en haut de la fenêtre.

Créer un dossier

1. Cliquez sur Nouveau dossier. Une fenêtre s'ouvre : saisissez le Nom du dossier puis Créer.
2. Le dossier se crée à la racine, ou dans le dossier actuellement sélectionné (la fenêtre le rappelle).

Déposer des fichiers

1. Cliquez sur Déposer et choisissez un ou plusieurs fichiers, ou glissez-déposez-les directement dans la fenêtre.
2. Sélectionnez d'abord le dossier de destination, sinon les fichiers arrivent à la racine.
3. Une ligne de progression s'affiche pendant l'envoi. Le compteur de stockage se met à jour tout seul.

Renommer, déplacer, télécharger, supprimer

1. Cliquez sur une ligne (dossier ou fichier) pour la sélectionner. Les boutons concernés s'activent alors.
2. Renommer : change le nom affiché (l'extension du fichier est préservée). Si un fichier du dossier porte déjà ce nom, l'application refuse : deux fichiers homonymes au même endroit sèmeraient la confusion.
3. Déplacer : choisissez le dossier de destination dans la liste (ou Racine). Si le nom y est déjà pris, le fichier arrive en « nom (2) » et l'application vous le signale.
4. Télécharger : récupère le fichier sur votre appareil.
5. Supprimer : cochez les cases devant plusieurs fichiers pour les supprimer d'un coup, ou utilisez le bouton sur la sélection.

Certains documents ne regardent pas tout le monde : contrats, salaires, dossiers du bureau. Vous pouvez donc restreindre l'accès dossier par dossier. Cette gestion des droits est réservée à l'administrateur.

Le principe en une phrase

Par défaut, un dossier suit les droits généraux du module (ceux que vous avez donnés à chacun dans Administration). Dès que vous personnalisez un dossier, un petit bouclier apparaît à droite de son nom dans l'arborescence : seuls les utilisateurs que vous autorisez le voient. Un dossier non autorisé est tout simplement invisible pour les autres, pas seulement verrouillé.

Deux niveaux d'accès

• Voir : consulter et télécharger les fichiers du dossier.
• Modifier : en plus, y déposer, renommer, déplacer et supprimer.

Régler les droits d'un dossier

1. Sélectionnez le dossier, puis cliquez sur Droits (bouton visible pour l'administrateur uniquement).
2. Un panneau s'ouvre. En haut, une étiquette indique l'état : standards (droits généraux) ou personnalisés.
3. Basculez entre Par type d'utilisateur (Trésorier, Assistant, Consultant) et Par membre (une personne nommée).
4. Pour chaque ligne, deux pastilles : Voir et Modifier. Vertes = autorisé, rouges = refusé. Un clic bascule.
5. Le premier réglage fait passer le dossier en droits personnalisés, et le petit bouclier apparaît à droite de son nom dans l'arborescence.
6. Pour tout remettre à plat, cliquez sur Revenir aux droits standards : le dossier hérite de nouveau des droits généraux.

Un budget corrigé trois fois, des statuts remis à jour... Avec le versioning, chaque nouvelle version d'un fichier ne remplace pas l'ancienne : elle la conserve. Vous pouvez toujours revenir en arrière.

C'est actif en permanence : vous n'avez rien à activer, cela fonctionne tout seul dès que vous re-déposez un fichier.

Comment ça marche

1. Re-déposez un fichier portant exactement le même nom, dans le même dossier.
2. La nouvelle version devient la version courante ; l'ancienne est rangée dans l'historique.
3. Le fichier affiche alors un petit badge (icône horloge + numéro) indiquant le nombre de versions antérieures.

Consulter et restaurer une version

1. Sélectionnez le fichier, puis cliquez sur Versions.
2. Le panneau liste chaque version : vous pouvez la télécharger, la restaurer (elle redevient la version courante) ou la supprimer.
3. Pour faire de la place, cochez plusieurs versions et utilisez Supprimer.

Le module est disponible dans toutes les formules, mais le stockage inclus dépend de la vôtre. La jauge en haut de l'explorateur indique en permanence ce qui est utilisé sur le total disponible.

De quoi se compose votre espace

• 500 Mo inclus dans la formule premium (le socle de départ). En formule classique, aucun stockage n'est inclus : il faut choisir un palier pour commencer à déposer.
• L'espace offert éventuellement attribué par l'équipe MonAssoCompta (par tranches).
• Le palier que vous choisissez si vous avez besoin de plus.

Augmenter l'espace

1. Dans l'explorateur, cliquez sur Augmenter le stockage (à côté de la jauge, pour l'administrateur), ou Voir les offres quand la jauge approche du plein.
2. L'écran présente quatre paliers annuels : Essentiel (10 Go), Standard (25 Go), Confort (75 Go), Pro (200 Go).
3. Chaque carte rappelle le prix par an et un repère concret (« ≈ X fichiers Word/Excel », « ≈ X photos »).
4. Cliquez sur Choisir (ou Passer à ce palier) : le paiement se fait en ligne, et l'espace est disponible aussitôt.
5. Un palier plus petit que ce que vous stockez déjà est affiché Trop petit et non sélectionnable : libérez d'abord de l'espace.

Le Journal d'activité (onglet en haut, à côté de Documents) garde la trace de ce qui se passe dans l'espace : qui a déposé, supprimé, renommé, créé un dossier ou changé des droits. Utile pour la transparence et pour retrouver ce qui a bougé.

1. Ouvrez l'onglet Journal d'activité.
2. Le tableau liste chaque action avec la Date, le Membre, l'Action (Dépôt, Suppression fichier, Création dossier, Modification accès, Nouvelle version...), la Cible et le Dossier.
3. Filtrez avec le menu Action : pour ne voir qu'un type d'événement (par exemple les suppressions).

Deux situations méritent d'être claires : que devient votre espace si un palier de stockage n'est pas payé, et ce qui arrive à vos documents si vous fermez votre association.

Si le palier de stockage n'est pas renouvelé

Le palier de stockage est un abonnement annuel distinct de votre formule. En cas d'échec de paiement (carte expirée, plafond atteint...), plusieurs tentatives automatiques sont faites. Si aucune n'aboutit, vous ne perdez rien du jour au lendemain : un délai de 30 jours s'ouvre.

1. Vous recevez un email d'alerte, et un bandeau apparaît en haut de l'Espace documents : « Paiement de l'Espace documents interrompu. Vos fichiers sont conservés ; vous avez jusqu'au (date) pour régulariser avant le retour à l'offre gratuite. »
2. Pendant ces 30 jours, rien ne change : vous gardez votre palier, votre quota et le dépôt de nouveaux fichiers.
3. Pour régulariser, cliquez sur Gérer l'abonnement dans ce bandeau (ou allez dans Stockage) et mettez votre moyen de paiement à jour. Le bandeau disparaît dès que le paiement passe.
4. Sans régularisation au bout des 30 jours, votre espace revient au socle inclus dans votre formule (500 Mo en premium, rien en classique ni pendant l'essai), avec un second email d'information.
5. Même à ce moment-là, vos fichiers ne sont pas supprimés : ils restent consultables et téléchargeables. Seul le dépôt de nouveaux fichiers est bloqué tant que vous dépassez le socle, jusqu'à ce que vous libériez de l'espace (supprimer des fichiers ou de vieilles versions) ou que vous re-souscriviez un palier.

Supprimer définitivement la structure

Un administrateur peut fermer l'association depuis Administration, avec l'option Supprimer la structure. La suppression se fait en deux temps pour éviter tout accident :

1. Un premier écran d'avertissement : cliquez Je comprends, continuer.
2. Un écran Confirmation de suppression : saisissez le nom exact de la structure, puis Supprimer définitivement.

À la confirmation, tout est effacé définitivement :

• Tous les documents de l'Espace documents sont supprimés des 3 datacenters, en même temps que le reste de vos données (comptabilité, adhérents, factures...).
• Les abonnements sont résiliés automatiquement (votre formule et, le cas échéant, votre palier de stockage) : plus aucune facturation.

1. Ouvrez Safari et allez sur monassocompta.fr. C'est bien l'adresse du site, sans « app. » devant : c'est elle qui porte l'icône et le nom du raccourci.
2. Appuyez sur l'icône Partager (carré avec une flèche vers le haut ↑) en bas de l'écran.
3. Faites défiler le menu et appuyez sur Sur l'écran d'accueil.
4. Vérifiez le nom MonAssoCompta puis appuyez sur Ajouter en haut à droite.
5. L'icône violette apparaît sur votre écran d'accueil et ouvre directement la page de connexion à l'application, en plein écran.

1. Ouvrez Chrome et allez sur monassocompta.fr, sans « app. » devant : c'est cette adresse qui porte l'icône et le nom de l'application.
2. Appuyez sur les ⋮ trois points en haut à droite pour ouvrir le menu.
3. Appuyez sur Ajouter à l'écran d'accueil (ou Installer l'application selon votre appareil).
4. Confirmez en appuyant sur Ajouter.
5. L'icône violette apparaît sur votre écran d'accueil et ouvre directement la page de connexion à l'application, en plein écran.