Invitez les membres de votre équipe par email. Définissez leurs droits dans chaque module et masquez les tuiles inutilisées. Vous gardez la main sur qui voit et fait quoi.
Cliquez un écran pour découvrir chaque partie du module. Une chose à la fois, sans vous perdre.
Inviter un membre par email, avec son rôle et ses permissions.
Recherchez un utilisateur par son nom, son identifiant ou son email. Filtrez par rôle. Les badges M et L indiquent ses droits.
Changer le rôle d'un membre et affiner ses accès à tout moment.
Masquer les modules inutiles pour un portail épuré.
L'identité de la structure et la date de clôture de son exercice.
Emportez les données sélectionnées dans une archive ZIP.
Renseignez le nom et l'email d'un bénévole ou d'un collègue, choisissez son rôle : il reçoit une invitation et crée son propre accès. Chacun a son compte, personne ne partage de mot de passe.
Bon à savoir : une invitation reste en attente tant qu'elle n'est pas acceptée, et vous pouvez la renvoyer ou l'annuler. Le même panneau porte un onglet Parrainage, qui invite non pas une personne mais une association : le pas à pas.
Admin, trésorier, consultant, assistant : chaque rôle préremplit un jeu de permissions cohérent. Vous choisissez un profil, les cases correspondantes sont cochées d'avance, et vous restez libre de les ajuster.
Bon à savoir : le rôle n'est qu'un point de départ, vous restez libre d'ajuster chaque accès ensuite. Les profils bénévole et invité rendez-vous, plus restreints, s'attribuent directement depuis les modules Notes de frais et Rendez-vous.
Choisissez Aucun, Lecture ou Modification dans Permissions par module. Chaque utilisateur accède uniquement aux modules autorisés dans sa fiche. Les précisions sur les notes de frais et les rendez-vous se consultent dans les infobulles.
Bon à savoir : le niveau Lecture des notes de frais autorise uniquement la déclaration de ses propres dépenses. Modification permet aussi de valider celles des bénévoles.
Désactivez les interrupteurs des modules inutilisés dans Modules du portail. Ils disparaissent du portail de toute la structure. Leurs données et les droits des utilisateurs sont conservés. Réactivez-les pour les afficher de nouveau.
Bon à savoir : masquer un module n'en supprime ni les données ni les accès, c'est purement un choix d'affichage. Inviter quelqu'un et choisir son rôle, pas à pas : le guide d'utilisation.
Renseignez le nom, le régime juridique et les identifiants de votre structure dans Identité. Complétez l’adresse dans Coordonnées. Ces informations sont reprises sur les reçus fiscaux, les factures et les modèles Word. La carte Exercice comptable affiche la période et permet d’en régler les dates.
Votre exercice ne finit pas au 31 décembre ? Saisissez la date prévue par vos statuts. Les écritures existantes doivent rester dans la période choisie. Sur le premier exercice, vous pouvez aussi modifier le début. Le pas à pas est dans le guide d’utilisation.
Cochez les documents à emporter dans Choisir les données. La carte Votre archive affiche la sélection et le bouton de génération. Le ZIP réunit les sauvegardes rechargeables des trois modules concernés, les tableaux, les PDF et les documents sélectionnés.
Bon à savoir : l'archive reste téléchargeable sept jours, et chaque demande est inscrite au journal des accès. Générer et télécharger l'archive, pas à pas : le guide d'utilisation.
Un nom, un email, un rôle : la personne reçoit son invitation.
Le rôle préremplit des permissions cohérentes, ajustables ensuite.
Masquez les modules inutiles pour un portail clair et sûr.
Vous l'invitez par email depuis le panneau, en choisissant son rôle. Le rôle applique d'emblée un jeu de droits cohérent, que vous pouvez ensuite ajuster module par module. Il crée son mot de passe lui-même en acceptant l'invitation : vous n'avez jamais à connaître ni à transmettre un mot de passe.
Un profil en lecture ne voit pas les boutons d’écriture. Les écrans concernés affichent Consultation seule. Les exports restent disponibles pour les données auxquelles la personne a accès. Ses propres notes de frais et ses inscriptions aux rendez-vous restent accessibles selon les autorisations reçues.
Oui. Ouvrez Affichage des modules, puis désactivez son interrupteur dans Modules du portail. Cliquez sur Enregistrer. Ce réglage administrateur vaut pour toute la structure.
Les données et les droits des utilisateurs sont conservés. Seuls les modules inclus dans votre formule apparaissent dans cette liste.
Elle est rattachée à votre association avec le compte qu'elle possède déjà, sans second compte et sans nouveau mot de passe. L'adresse est comparée sans tenir compte des majuscules, à l'envoi de l'invitation comme à son acceptation. Ses droits ailleurs ne sont jamais abaissés, et elle n'est pas connectée automatiquement : c'est elle qui accepte.
Oui. Dans Journal des accès, la carte Historique des actions indique la date, l’action, l’auteur et le membre concerné. Cliquez sur Voir le détail pour ouvrir les autorisations avant et après le changement. Recherchez une personne ou filtrez par type d’action.
Le nom de l’auteur reste lisible après la suppression de son compte. Les lignes sont conservées trois ans.
Oui, depuis ce même panneau, et c'est l'administrateur qui le fait, sans avoir à nous écrire. L'opération efface la structure et toutes ses données. Pensez à emporter vos données avant : l'onglet Export global du même panneau les met toutes dans une seule archive ZIP, sauvegardes rechargeables, tableaux, PDF du bilan et documents compris. Chaque module garde aussi son propre écran de sauvegarde, et les notes de frais s'exportent en CSV.
Oui. L’onglet Export global est réservé à l’administrateur. Dans Choisir les données, les documents sont tous cochés par défaut. Seul le premier module est déplié.
Ouvrez les autres avec leur chevron. Votre archive affiche la sélection et propose un libellé facultatif. Cliquez sur Générer une archive. Le ZIP apparaît dans Vos archives, téléchargeable pendant sept jours.
La sortie reste accessible après expiration de l’abonnement. Les trois sauvegardes JSON se rechargent dans leurs modules respectifs. Les autres fichiers servent à consulter les données et les documents. Le détail est dans le guide d’utilisation.
Parce que l'adresse a refusé définitivement le message. Dans le tableau Invitations non acceptées, la mention Adresse invalide depuis le suivie d'une date s'affiche sous l'adresse, et le bouton Renvoyer est retiré, car réexpédier au même endroit échouerait de nouveau. Le bouton Annuler, lui, reste toujours proposé : annulez l'invitation, puis créez-en une nouvelle avec l'adresse corrigée. Un refus passager, comme une boîte pleine, ne retire aucun bouton.
Oui, par l'onglet Parrainage du même panneau. Il est réservé aux associations qui ont souscrit une formule, un compte encore en période d'essai voyant l'onglet sans pouvoir envoyer d'invitation. L'association invitée reçoit 90 jours d'accès complet, et le lien reste valable 30 jours. Si elle s'abonne ensuite, votre propre échéance recule d'un mois pour chaque mois qu'elle règle, dans la limite de trois mois par association parrainée et de douze mois sur douze mois glissants. Le détail est sur la page Tarifs, et le pas à pas dans le guide d'utilisation.
L'administration des accès est incluse dans toutes les formules association.