Inviter un membre par email, avec son rôle et ses permissions.
Toute l'équipe d'un coup d'oeil : rôle, accès compta et adhérents.
Changer le rôle d'un membre et affiner ses accès à tout moment.
Masquer les modules inutiles pour un portail épuré.
Invitez vos bénévoles et collègues par email, donnez à chacun le bon rôle, ajustez les accès module par module et masquez ce qui ne sert pas. Vous gardez la main sur qui voit et fait quoi.
Cliquez un écran pour découvrir chaque partie du module. Une chose à la fois, sans vous perdre.
Inviter un membre par email, avec son rôle et ses permissions.
Toute l'équipe d'un coup d'oeil : rôle, accès compta et adhérents.
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Masquer les modules inutiles pour un portail épuré.
Renseignez le nom et l'email d'un bénévole ou d'un collègue, choisissez son rôle : il reçoit une invitation et crée son propre accès. Chacun a son compte, personne ne partage de mot de passe.
Bon à savoir : une invitation reste en attente tant qu'elle n'est pas acceptée, et vous pouvez la renvoyer ou la révoquer.
Admin, trésorier, consultant, assistant : chaque rôle préremplit un jeu de permissions cohérent. Vous attribuez le bon profil, l'accès suit automatiquement.
Bon à savoir : le rôle n'est qu'un point de départ, vous restez libre d'ajuster chaque accès ensuite. Les profils bénévole et invité rendez-vous, plus restreints, s'attribuent directement depuis les modules Notes de frais et Rendez-vous.
Pour chaque module, choisissez le niveau d'accès : aucun (module masqué), visualisation (lecture seule) ou modification (accès complet). De quoi coller exactement à la réalité de votre asso.
Bon à savoir : un bénévole en visualisation ne déclare que ses propres notes de frais, un assistant en modification peut valider celles des autres.
Votre asso n'utilise pas les notes de frais ou la facturation ? Décochez-les. Ils disparaissent du portail sans perdre ni les données ni l'accès : vous pouvez les réafficher quand vous voulez.
Bon à savoir : masquer un module n'en supprime ni les données ni les accès, c'est purement un choix d'affichage. Inviter quelqu'un et choisir son rôle, pas à pas : le guide d'utilisation.
Un nom, un email, un rôle : la personne reçoit son invitation.
Le rôle préremplit des permissions cohérentes, ajustables ensuite.
Masquez les modules inutiles pour un portail clair et sûr.
Vous l'invitez par email depuis le panneau, en choisissant son rôle. Le rôle applique d'emblée un jeu de droits cohérent, que vous pouvez ensuite ajuster module par module. Il crée son mot de passe lui-même en acceptant l'invitation : vous n'avez jamais à connaître ni à transmettre un mot de passe.
Non. Un profil en lecture ne voit tout simplement pas les boutons d'écriture, et l'écran porte la mention Consultation seule pour qu'il comprenne pourquoi. C'était un choix explicite : afficher un bouton puis refuser l'enregistrement donne l'impression d'un logiciel cassé. En revanche, la consultation permet toujours d'exporter ce qu'on a le droit de voir.
Oui, par l'écran Affichage des modules, et pour tout le monde d'un coup : le portail s'allège sans que personne ne perde de données. Le réglage est réservé au rôle administrateur, et une tuile masquée se réaffiche en un clic. Il ne fait pas apparaître un module absent de votre formule : pour cela, c'est l'abonnement qu'il faut changer.
Elle est rattachée à votre association avec le compte qu'elle possède déjà, sans second compte et sans nouveau mot de passe. L'adresse est comparée sans tenir compte des majuscules, à l'envoi de l'invitation comme à son acceptation. Ses droits ailleurs ne sont jamais abaissés, et elle n'est pas connectée automatiquement : c'est elle qui accepte.
Oui, c'est le journal des accès : la date, l'action, l'auteur du geste, la personne concernée, l'évolution du rôle et le détail des droits avant et après. Le nom de l'auteur reste lisible même si son compte est supprimé plus tard, sans quoi le registre ne prouverait plus rien. Aucun écran ne porte de bouton d'effacement, et les lignes sont conservées trois ans.
Oui, depuis ce même panneau, et c'est l'administrateur qui le fait, sans avoir à nous écrire. L'opération efface la structure et toutes ses données. Pensez à emporter vos données avant : comptabilité, adhérents et facturation ont chacun leur écran de sauvegarde, et les notes de frais s'exportent en CSV.
Parce que l'adresse a refusé définitivement le message. Dans le tableau Invitations non acceptées, la mention Adresse invalide depuis le suivie d'une date s'affiche sous l'adresse, et le bouton Renvoyer est retiré, car réexpédier au même endroit échouerait de nouveau. Le bouton Annuler, lui, reste toujours proposé : annulez l'invitation, puis créez-en une nouvelle avec l'adresse corrigée. Un refus passager, comme une boîte pleine, ne retire aucun bouton.
L'administration des accès est incluse dans toutes les formules association.